最有價值收息股研究所 @ 6

ESR最近同Chinachem合資嗰件貴到阿媽都唔認得
地價每呎3,500，當真係放寬2成都成2,950
計埋起最少要2,000以上一呎，成本每呎5,000

同時，物流業指標ATL先租緊每呎17左右
當你有8成5出租率先有3.47厘Gross Yield

好奇佢Performance點計數
舊年仲開咗間9仔公司想拆啲玩具出去收fee同exit
呢啲蟹貨真係諗住輸個客就當無事

ESR 同華懋o個件係 凍倉嚟
你拎 ATL 比唔太適合
凍倉 兼新型 高科技喺香港好缺,

再者, ESR係唔係好業務/ 好公司/ 好投資 都唔係一兩單Deal 去決定

凍倉業內係用CBM計數
但Pallet又好CBM又好
問題都係對於end users嘅叫價能力
當間物流公司都只係收到每CBM 400-500
佢每呎都畀唔到幾高價個業主

Um，我同意環球嚟講物流係Hot Sector
砌好件貨run順再賣畀LP都係一個好Model

但背後嘅假設係
今日嘅貨做完CapEx能夠更高價賣畀LP
而個LP都能夠賺到目標回報

喺呢個假設之下
當Entry Cap Rate持續偏低
而借貸成本高企之下
我對呢個Model嘅有效執行有保留

通常呢種JV 個operator 都係ESR , 可能收番1.5%-2.5% net income 咁上下

姐係Chinachem 願意拎個再低啲既yield 而ESR個initial yield會再高啲

原來哩度仲有差唔多投g邏輯既人

諗法同巴打一樣，最近兩個月都加倉

1038 跌穿39 會開始考慮（6.5% 樓上）

擔心 ESR 執行能力? 但又會問起 9CI
兩間都係咁玩嫁喎

賣比End user 真係唔太洗擔心
無Private 接貨, 咪賣比 public REIT

而家人仔匯率跌到咁, 其實買內銀好唔抵, 仲要10%折扣
計返都未必有7里

唉都係果句, 股價跌1蚊, 然後派息4毫 好ON9
執兩年息都返唔到個本
執三年息, 當你平手走, 但咁樣既話投資拓7咩

岩岩計左計 原來政府隻ibond 坐到出年6月到期 都有差唔多5% 回報

邊隻？

下年6月到期個隻

4246？

我冇IB 呀麻
又要特登唱美金

YES

fcnca?

有供股紀錄既派息股都係可承受風險，咁乜股都買得啦

本來我已經好多年冇買，但睇完呢度好多巴打分析， 覺得所言甚是～ 好多嘢都講得好啱～ 所以今年就決定開始買返d內銀～