最有價值收息股研究所 @ 17

我港股依家佔個倉 36% only

BAM 我好耐之前已經買啦，早係佢分拆前幾年已經買
BAM後尾賣左係換 GLP 2024嘛 （好似係）
後尾升到無影買唔番
BX, APO 我開頭買果時 BX 先 $70,APO only 50

大飛字

想問大飛
由private credit轉去leveraged buyout係咪因為
1. 減息令private credit少左肉食
2. leveraged buyout成本減少

而private equity 會ipo甩手係因為RF低左 valuation高左 ？

我記得大飛睇BAM未來幾年升一倍

32算到47
其實已經50%

All yes

大飛字

BAM自己ppt有estimate , 無記錯大約expect 4-5年翻一倍AUM, BAM 勝在睇唔明 d terms都唔緊要（management話盡派做dividend, 除非個股價嚴重under value)，睇住佢AUM expect growth當DDM 計下就估到個數


仲學習緊點睇，有錯請屌

收息股，價跌息升，應該多數投資者唔會價跌時放

記得大概睇過幾間呢啲全部都係project Fee Earning AUM 5年一倍，玻仔果2隻都係咁寫

樓上巴打講緊張債
SGX 上市既 corp perp bond 黎

大飛字

留意Dry powder 變化
分析時留意 dry powder / capital commited but not deployed有分已經收緊fee同未收fee

如果係已經收緊fee 既 dry powder，已經計左入 FEAUM
咁你就可以睇住未收fee dry powder去project future growth
因為 dry powder係有 investment period
當一間 AM dry powder係上升就代表佢最少未來 24個月都有增長

大飛字

汽水

邊隻

再睇下先，呢排淨係望住隻維他奶

可能遲啲一齊飲汽水

呢度越嚟越多暗號

以前月供post都係咁，冇人上網 / 冇人行…

都唔係暗暗啦
呢個post最近講既汽水都係得一隻

大飛直接開名 唔驚

吳京

老母奶真係有機咩

個人覺得間公司還好 近排又有新股東入場，咪睇吓佢哋搞成點

其實大陸D超市比佢上返架未

大灣區生意其實還好，但離開大灣區，個品牌影響力就未必咁大了 上海工廠都暫時停止生產

深圳個廠都好似準備重建