Leveraged ETF 討論區 (56)

都幾有諗頭

https://money.udn.com/money/story/5599/6957606

跟著國會議員投資就對了 美國兩檔ETF應運而生

若有人認為美國國會議員握有可讓自己占有交易優勢的資訊，他們也有機會跟著做。有兩檔指數股票型基金（ETF）7日正式成立，投資人還可以照著自己的政黨取向來押注。

資產管理業者 Subversive Capital Advisor 和選擇權交易流向平台 Unusual Whales 共同成立兩檔ETF，一檔名為 Unusual Whales Subversive 民主黨ETF（NANC），另一檔名為 Unusual Whales Subversive 共和黨ETF（KRUZ）。這兩檔ETF的代碼分別取自兩黨兩位重量級議員的名字，一是民主黨籍前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），一是共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）。

在美國證券與交易委員會（SEC）申報的資料顯示，NANC鎖定民主黨籍國會議員和他們的配偶所買賣的股票；KRUZ則鎖定共和黨籍國會議員和他們的配偶的持股。

兩檔ETF的經理人庫柏告訴金融時報，「我們相信國會議員握有比我們更多的訊息，我們應該也可以如法泡製，現在終於可以了。」

庫柏指出，國會議員的投資績效往往優於大盤，2021年領先標普500指數1.2個百分點，而去年平均回報比大盤足足高出17.5個百分點。

不過，VettaFi研究主管 Todd Rosenbluth 指出，國會議員實際交易和依法申報期限之間在時間上出現很大落差。「停止利用國會見聞交易法」（STOCK）規定，議員必須申報凡超過1,000美元的交易，不過給予45天的申報期限。

不過，Unusual Whale表示 ，從回測分析來看，國會議員從交易到申報的時間愈縮愈短，如今平均只有10到20天的落差。

香港飲食業嘅labour market都好tight
求職者：
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lm

其他2個pt我都同意

財政部回購國債係賣長債買短債增加市場流動性
對tmf嚟講應該係利淡

有錢人既unfair advantage
無解

而家係短債流動性高，長債流動性低
要增加流動性嘅話應該係增加長債嘅流動性，特別係20年國債

最後要睇財政部實際操作係點，即使最後唔關長短債事，純粹係發行新債(on-the-run)去買年期相近嘅舊債(off-the-run)，對TMF都係利好

睇新聞好似都係講錯張相姐？
chatgpt咪又係成日錯
輸咗頭啖湯，冇咁驚艷，又要畀人拎唻比較，聚焦晒喺啲failure度
冇公關又冇天時地理真係慘

但個勢好似微軟bing最屈？

契媽買都係買option
可摸耳出埋2x

純粹係發行新債(on-the-run)去買年期相近嘅舊債(off-the-run)，對TMF都係利好

點解
btw之前講美債評級低咗反而債價升，有冇咩新見解

冇咩點跟，應該其他巴打熟悉好多
講個人感覺其實覺得實際應用上唔會差得太遠
反而點樣去推廣，配套，同埋時機更加重要
單講搜尋唔通宜家bing就比google差好多？唔似係，但就係google食晒個市場

LaMDA舊年被爆有自我意識果篇對話唻睇
就「對話」嘅呢個功能，喺似人/通過圖靈測試上其實唔見得差過chatgpt
當然大家gen個對話嘅條件唔同，數理能力都未知
同埋OPENAI個community係唔係大好多？

近排波幅細咗啫

佢而家出咗個bing browser，有toolbar可以summarise網頁內容

不過未正式推出

3x 再option

而家20年國債流動性勁低，20年債息仲高過30年

TLT個設計係啲債券距離到期日仲有20年就賣 (TMF概念都係類似啦，講TLT易明啲)，如果財政部增加流動性，20年債價高啲，對TMF係有利

租隻VPS

續領失業救濟金人數 (4-week moving average)有明顯上升趨勢
https://fred.stlouisfed.org/series/CC4WSA

所以我相信加息係有效果，聯儲局加到3月或者5月就夠
至於到底係soft landing定係hard landing，就要繼續多幾個月甚至半年以上

大戶同FED 越賭越大

inversion 就快追到volcker time