穆罕默德死後,留低嘅爛攤子一度無人接手,最後貴族推舉佢堂弟菲魯茲繼位。
菲魯茲繼位時已經年屆不惑,穆罕默德多年來為咗籌募軍費,不惜進行貨幣改革,結果造成通貨膨脹,再加上遷都勞民傷財,國家資源將近消耗殆盡。
因此菲魯茲不得不改行仁政或曰收縮政策,佢放棄重新征服已經分裂嘅地區,蘇丹嘅控制範圍縮細到首都附近方圓百里之地。
菲魯茲為咗討好佢嘅臣民,御下頗為寛厚,得到佢哋普遍嘅愛戴,但亦都令到禮樂崩弛,政治腐敗。
1388年,佢喺當政40年後高齡病逝。喺佢死後國家陷入混亂中,蘇丹位置好似走馬燈咁不斷換人,佢嘅後代為咗爭位而內紛不斷。北方嘅蒙古-突厥人好似喺聞到腐肉氣味嘅兀鷹咁,開始喺天空上盤旋。
當時蒙古-突厥人嘅首領係帖木兒,佢出身渴石地區(今日烏茲別克),祖先係同成吉思汗同宗嘅蒙古貴族巴魯剌思氏,但佢喺文化上係一個突厥人。
“帖木兒”喺突厥語同蒙古語中代表鐵,同成吉思汗個名鐵木眞(鐵人)意思相近。佢後嚟娶咗東察合台汗國公主,從此獲得成就“駙馬帖木兒”。透過同黃金家族聯姻,帖木兒亦都取得掌權嘅合法性。
而佢年輕時據說因為偷羊,隻腳中過箭不良於行,因此又被稱為“跛仔帖木兒”。
當時蒙古四大汗國都已經相繼式微,帖木兒憑住強大嘅軍力已大體控制整個中亞地區。佢作風狠辣六親不認,為爭權將舅仔殺害絕不手軟。到14年紀初時佢已經握有中亞同兩河流域,佢開始將目光投向南方嘅德里蘇丹國。1398年,帖木兒率軍南下。
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