宇喜多直家勸降明善寺城不果,就使計引誘三村元親出兵,對方在求證後,便聯合國人庄氏、石川氏率兵萬人救援,兵分三隊進軍,而直家就加緊明善寺城攻勢,瞬間攻破。結果,未知形勢既三村軍兵分三路,被宇喜多直家逐個埋伏截擊,三村元親更於主力戰被三面夾擊,慘敗撤退。自此,宇喜多直家穩守備前國西部,掌握備前既鐵砲重鎮。
明善寺之戰
明善寺之戰期間,宇喜多直家曾向松田元輝求救,但對方沒有反應,令直家不滿。1568年,宇喜多、松田兩家在金川城一帶狩獵,怎知松田重臣 - 宇垣與右衛門被宇喜多既人當成鹿射殺,引起宇垣一族不滿,但松田元輝唔想破壞關係,導致宇垣一族出走,家內不穩。宇喜多直家在7月趁機策反妹夫伊賀久隆,並於兩日後突襲金川城,松田元輝怒罵久隆,被對方既鐵砲隊鎗殺身亡,其子松田元賢與弟弟趁夜逃亡,但元賢在路上被伊賀久隆截殺,松田氏就此滅亡。
直家吸收松田氏勢力後,雖然名義上統領備前西部,睇落甚至凌駕主家,但浦上宗景勢力遍及備前、美作兩國,在宇喜多既領地上亦設有直屬官員,限制直家既統治,尚能將其控制。但係,直家亦逐漸產生不臣之心。
9月,播磨國出現變卦,赤松政秀計劃將女兒送到幕府做侍女,但係赤松義祐不滿政秀既逾越之舉,派小寺政職綁架其女,再請浦上宗景聯手討伐赤松政秀。為左得到兄長一族既遺領,浦上宗景出兵播磨國。1569年2月,雖然女兒被釋放,安全抵達京都,但赤松政秀因為不敵浦上家,而向幕府求救,時任將軍足利義昭,以及推舉者 - 織田信長聞訊,於8月派池田勝正支援。
播磨戰局立即逆轉,赤松政秀與別所安治、明石氏等東部勢力反攻,好快就將赤松義祐迫退到居城,並進迫小寺氏既姬路城。同時,有不臣之心既宇喜多直家會見織田使者後,起兵謀反,意圖夾擊浦上宗景。
赤松政秀攻打姬路城,由於兵力已被送往保護義祐,僅餘三百人可調配,一位年輕人主動在西邊埋伏,將赤松軍擊退。一個月後,赤松政秀本隊抵達,雖然初戰小寺氏因被突襲而失利,但呢位年輕人與父親 - 小寺職隆趁赤松軍恃勝而驕,夜襲反擊對方得手,斬殺赤松政秀多名重臣,赤松軍潰敗而逃。小寺氏以十倍之差勝利,全憑呢位年輕人既膽識,佢叫小寺孝高,亦係後世聞名既「黑田官兵衛」。
小寺孝高:「這場作戰, 正是在下既傑作」
青山、土器山之戰
雖然織田加勢,令赤松義祐、浦上宗景陷入危機,但僅維持一月便結束,原因係畿內局勢不穩,織田信長命令攝津部隊撤退。危機除去後,赤松政秀在11月向浦上宗景投降,西部龍野城一帶盡收浦上家囊中,而宇喜多直家因被孤立,就向浦上宗景謝罪投降,獲其赦免。
1570年起,當係浦上家積極擴張之時,當時毛利家稱霸西國,係最大威脅,浦上宗景在1569年10月,便與北九州大友家結盟,並且協助尼子再興軍在出雲活動,不過尼子軍在1570年已經被毛利軍逐漸壓制。11月,赤松政秀被浦上宗景毒殺,輾除龍野赤松氏既後顧之憂,而赤松義祐退隱,改由赤松則房繼承家督,浦上、赤松在該年合作攻打別所安治,未能得手。
1571年2月,毛利轄下既村上武吉,及其水軍叛投浦上家,但被小早川隆景擊破;當時浦上、三好兩家結盟,於5月共同進攻備前兒島,將小早川水軍擊退。同時,宇喜多直家攻打備中三村氏,奪取幸山城。一個月後,「西國謀神」毛利元就病逝,由嫡孫毛利輝元繼位,當時毛利需要面對浦上、大友、三好、尼子,以及但馬山名家、美作三浦家結成既包圍網,形勢險峻。
同年8月,尼子再興軍本據 - 新山城、末吉城被攻破,尼子勝久逃亡到隱岐國,山中幸盛被吉川元春活捉,將持續三年既再興活動鎮壓。9月,浦上軍在備中佐井田城擊敗毛利、三村聯軍。不過昔日盟友,美作國既後藤勝基與浦上斷交,浦上宗景包圍三星城。