最有價值收息股研究所 @ 20

另外果間咪KK園？

仲有特技公司?

撈麵先係

做市做到咁

又係時候掘番個 comment 上黎

Ching，佢依家咩都未 deal 到就暫緩90日
咪即係佢向 market 跪囉😂
佢將除中國外國家關稅降到 10%
點令廠番美國設廠？
你個 comment 既意思係話佢加咁多關稅會令廠搬番美國喎
依家得番 10%炸喎
你咁既邏輯咪會變左加你又岩，減你又岩？
咁到底你立場係佢加好定唔加好？
諗定自己想點好喎

大飛字

你個 comment 既意思係話佢加咁多關稅會令廠搬番美國喎

呢個係你 strawman 我 我由頭到尾都係講減低對中國依賴 + 某啲產業製造業回流 目前已知有藥+半導 其他產業可以繼續 outsource 去中國以外國家
歐盟 deal 直頭同時解決兩個問題 1)減少俄羅斯能源外匯收入 2) 減少歐盟對美國順差
歐盟肯唔肯埋單就另一回事

希慎擬拆售竹林苑 意向呎價1.8萬起 先推兩座涉120伙 堅尼地道約40年樓原作收租

關稅戰持續，經濟前景不明朗下，有部分發展商拆售持有多年的收租豪宅物業。一直持有大量商廈樓面作長線收租的銅鑼灣大地主希慎（0014），旗下樓齡約40年、位於堅尼地道74至86號的港島東半山豪宅竹林苑，正計劃先拆售其中兩座共涉約120伙，市場有指入場呎價約1.83萬元起

1）高端製程半導體本身就唔係中國開廠，何來quote from you "減低對中國依賴" ？
如果講成熟製程，唔計 TSM同三星，本身就有台灣既聯電同美國GF 同 intel
何來有依賴中國？

藥本身歐洲出口係全球頭，英國，德國，瑞士
如果亞洲就印度，中國
本身就競爭大，來源分散，何來依賴中國？

2）依賴中國 / 洗產地國既都係低端製造業，就好似我所講除非你加關稅係以倍數計或者補貼
否則不可能收窄兩地之間生產成本令佢回流
呢個👆係暫緩前講

咁依家個非中國關稅減到得番 10% + 暫停 90日
又如何“減低對中國依賴 + 某啲產業製造業回流 ”？

咁係咪即係加關稅 > 你又話 “減低對中國依賴 + 某啲產業製造業回流”

暫停加關稅 > 你又 “減低對中國依賴 + 某啲產業製造業回流 ”

咁我有無quote “stawman” 你？

3）Quote "其他產業可以繼續 outsource 去中國以外國家"
呢個本身無關稅都做緊架啦
鞋 / 手袋 > 越南
衣物 > 兩印 + 柬
成熟半導體 > 韓，台，美，中

呢個不嬲都係咁，咁關個關稅咩事？
加同唔加有咩分別？

4）“歐盟 deal 直頭同時解決兩個問題 1)減少俄羅斯能源外匯收入 2) 減少歐盟對美國順差
歐盟肯唔肯埋單就另一回事”
佢點 deal 人地受唔受我唔知，但今朝歐盟反制左全產品 25% 關稅

大飛字

原來有單咁既野
但奇怪好似沒乜人講

https://www.oaktreecapital.com/insights/memo/nobody-knows-yet-again

Howard Marks 最新 Memo 講Trade war 同 current market environment

大飛字

我一次過回 我唔會回埋啲咩中國半導歐洲藥 nonsense 你要撈埋佢幾個目標黎睇係你既事 唔使 strawman
佢全球加關稅目的主要有幾個: 1) 減低供應鏈對中國依賴 2) 減低對所有國家貿易逆差 3) 其他

先講 1)
你話因為 Trump 開地圖炮 所以更多廠會搬去中國 我唔認同
關稅只係手段 其中一個目標係供應鏈去中國化 呢點由阿根廷同越南 deal 度已經睇得出 如果你只會用一開始個關稅%去判斷結果 咁係捉錯用神 因為佢由頭到尾都係等人同佢傾數去達到經濟/政治目的

然後 2)
美國想增加對外貿易輸出 咁佢要諗應該賣啲乜野俾人
美國因為人力成本高唔岩做 labour intensive 野
佢諗到既就係先進半導體同藥 而家已經成間台積電搶左番美國
所以話製造業回流只係 part of the picture 仲要睇係咩製造業
雖然佢個 admin 仲講話想整 iphone 但我睇就難囉

3)
俄羅斯能源 唔補充 時間推移會話俾我地知佢仲有咩目標

依家係你刺我草人喎，我4月7日已經係tg同數簿佢地講話你係到扭曲緊我講既野
我根本就係講緊「最差情況」係可以回流中國
係「最差情況」
睇清楚我既意思係 「最差情況」

咁依家洗產地國暫停稅，自然就唔會發生最差情況，有咩問題？

1000億 capex 點樣成間台積電搶左番美國？
先唔講係關稅前本身 TSM就plan左要美國擴展Arizona 廠
你知唔知 TSM今年 capex係幾多？
係 400億，1000億只係 2年半既 capex
點樣quote “成間台積電搶左番美國”？

你有政治取向我理解，但分析係應該要客觀
就算你做唔到客觀，都唔該唔好扭曲我講既野
同刺我草人再屈我刺你草人

係連登講道理真係好痛苦

大飛字

是的，之前都有討論緊，懷疑佢哋要錢準備六月投上海地皮

公道d講句，關於1）佢從來冇話成件事會另d廠一定搬返中國，只係客觀講因為各國關稅收窄有機會發生，呢個係好客觀的陳述，而佢都有講明一樣可以搬去其他國家。同埋我睇倒嘅係特朗普成件事唔係單純想圍堵中國，絕對唔係只有呢個單一目的，佢真係真心膠想消除逆差同埋令製造回流美國，但呢件事係吾可能發生～

討論緊既呢單野冇正確答案，
投資既野自己有賺就得啦

傳左好耐但一直無確實消息

我知講左好耐，但一直沒公佈幾時講
但原來2月28日有文件提過會係4月19公佈
但好似好少人講4月19會公佈呢單野
唔通係假消息

6823今日會唔會冧
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