美股重點新聞

暗盤準㗎？尾盤即插喎

呢個po之後靠你update 啦

好粗略咁捉NVDA合理價，假如合理一年forward PE畀30，CY25 eps4, CY26 eps5，24年尾120，25年尾150，前排升咁急睇唔明

樓主你都真係幾好脾氣
搞到我都唔忍心

lm學野

BAML 將博通的目標價上調至 $2150，原因是博通從價值型股票轉變為成長型股票，受益於 AI 和 VMWare 的貢獻增長。歷史上（FY17-23），博通的傳統半導體/軟件以 5-10% 的正常化速度增長。BAML 預計從 FY24-26 年增長將翻倍至 13% 的年複合成長率（CAGR），主要由 AI 矽片和 VMWare 的 24% 年複合成長率推動，這可能很快佔據銷售額的一半以上。同時，BAML 指出，來自 VMWare 的成本協同效應和穩定的資產負債表可以幫助擴大 pf-EBIT 利潤率 400 個基點至 61%，推動 pf-EPS 以 20% 的年複合成長率增長。BAML 的新 $2150 目標價基於 35 倍 CY25 市盈率，而之前為 32 倍，仍在同行 18-37 倍的範圍內。

呢排減持咗部分AI HW，諗住買下SW，SNOW嘅short position 啱啱平咗倉

AMD 有冇得追下落後 咁多隻HW最弱都係呢隻野

lm

主要係之前MI300預期過高修正，我見唔到咩特別理由之後會outperform

點睇INTEL LUNAR LAKE

呢個都諗緊

Jefferies now sees volumes of 60k (40k prior) for GB200 NVL in CY25 led by the NVL 36 with 50k vs NVL 72 10k. JEFF notes the 36 NVL will likely be the majority of volumes in CY25 since it does not use liquid cooling and will therefore be ready to ship sooner.

有咩心水？我買緊DDOG MNDY NOW

睇緊anet 同 gwre