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中國要求電信運營商逐步淘汰外國晶片，將衝擊英特爾、AMD
中國政府推動的替換外國技術的行動正在將美國晶片製造商排除在中國電信系統之外。
知情人士說，政府官員今年早些時候指示該國最大的電信運營商在2027年前逐步淘汰作為其網絡核心部件的外國處理器，此舉將衝擊美國晶片巨頭英特爾和Advanced Micro Devices(AMD)。
中國政府在努力推動該國電信基礎設施逐步替換此類核心晶片，而工信部下達的這一最後期限旨在加快相關努力。上述知情人士說，監管機構命令國有移動運營商檢查其網絡中非國產半導體的使用情況，並起草更換時間表。
過去，由於缺乏優秀的國產晶片，中國電信行業擺脫外國半導體的努力一直進展緩慢。中國電信運營商現在的採購情況表明，他們正在更多地轉向國產替代品，上述知情人士說，此舉之所以成為可能，部分原因是國產晶片的質量提高了，性能也更加穩定。
他們說，這種努力對英特爾和AMD的打擊最大。這兩家晶片製造商近年來為中國和全球其他地方的網絡設備提供了大部分核心處理器。
負責監管移動、廣播和通信行業的中國工信部沒有回應置評請求。中國營收規模最大的兩家電信運營商中國移動和中國電信也未回應。英特爾拒絕置評。AMD沒有回應置評請求。
中國政府希望在如今有了國產替代品的情況下讓中國擺脫美國晶片，這是中美技術對抗中的最新一幕，這場科技戰正在分裂全球網絡設備、半導體和互聯網產業的格局。美國立法者已出於國家安全考慮在美國禁用中國電信設備，並限制AMD、英偉達(Nvidia)等美國晶片公司向中國出售高端人工智能晶片。
隨著國家安全擔憂加劇，中國政府多年來一直在推動將外國供應商從關鍵供應鏈中剔除，從糧食到半導體，都尋求在國內採購。據《華爾街日報》報導，要求中國國有關聯實體將採購轉向本地技術替代品的類似指令已加速包括微軟(Microsoft)和戴爾(Dell Technologies)在內的美國軟體和硬件公司逐漸丟失它們在中國的市場份額。
中國還發布了採購指導意見，不鼓勵政府機構和國有企業採購搭載英特爾和AMD晶片的筆記本電腦和台式電腦。3月發布的指令為中國實體提供了八種中央處理器(CPU)選擇。AMD和英特爾被列為最後兩種選擇，排在六種國產CPU之後。
配備國產晶片的電腦已預先獲得認證向國有實體銷售。而採用英特爾和AMD晶片的電腦則需要通過一家政府機構的安全測評，迄今為止，該政府機構尚未認證過任何外國CPU。而為個人電腦生產晶片是上述兩家公司的重要銷售來源。
中國移動和中國電信也是這兩家晶片製造商的重要客戶，在雲計算業務迅速發展的中國，兩家電信巨頭每年為數據中心購買了成千上萬台服務器。這些服務器對於與基站一同運作並存儲移動用戶數據的電信設備也至關重要，通常被視為網絡的「大腦」。
根據行業研究機構TrendForce的數據，這兩家晶片巨頭佔據了全球服務器CPU市場的絕大部分份額。據TrendForce估計，2024年，英特爾可能將佔據71%的市場份額，而AMD將佔據23%。該研究機構沒有細分出中國市場的數據。
中國本土化政策可能會減少英特爾和AMD在中國的銷售額，而中國是這兩家半導體公司最重要的市場之一。英特爾在1月份發布的最新年度報告稱，中國是英特爾最大的市場，去年占該公司營收的27%。美國是其第二大市場。英特爾在中國的客戶還包括在該國進行生產的全球電子產品製造商。
在報告中，英特爾強調了中美緊張關係加劇和中國推進本土化所帶來的地緣政治風險。報告稱，「由於中國促進國內半導體產業和供應鏈的發展，我們可能面臨更激烈的競爭。」
地緣政治已經給英特爾和AMD的中國業務前景蒙上了陰影。英特爾今年1月表示，2023年其有32億美元（占其總營收6%）的收入取決於美國政府的出口管制授權，該公司預計這一數額在未來幾年可能會增加。
根據AMD的年度報告，去年中國市場為該公司貢獻了15%的營收。在美國當局限制了AMD向中國銷售其高端人工智能晶片後，這一比例較2022年的22%出現了下降。
總部位於加利福尼亞州聖克拉拉市的AMD公司CEO蘇姿豐(Lisa Su)是上個月赴北京參加中國發展高層論壇的美企高管之一。這個高級別的年度論壇將跨國公司高管與中國政策制定者聚在一起。
電信行業諮詢公司EJL Wireless Research的創始人盧姆(Earl Lum)說，未來幾年，中國將成為移動通信設備的主要需求來源國。他說，中國正在尋求從5G升級到更快的網速，而中國以外的全球電信運營商正在放慢採購速度。
近年來，中國的本土CPU替代品取得了長足進步，包括華為(Huawei Technologies)旗下的海思半導體(HiSilicon)和海光資訊技術公司(Hygon Information Technology)在內的企業以及國防科技大學(National University of Defense Technology)等開發的產品都有大的進展。
知情人士說，中國晶片並不總是被認為是優選，但它們正在贏得中國電信客戶的青睞。
根據一份投標文件顯示，去年10月，中國電信購買了約4,000台人工智能服務器，其中53%採用了英特爾的CPU。其餘的服務器使用了華為的鯤鵬處理器。在先前的一些服務器採購中，英特爾所佔的比例要高得多。
中國政府推動的替換外國技術的行動正在將美國晶片製造商排除在中國電信系統之外。
知情人士說，政府官員今年早些時候指示該國最大的電信運營商在2027年前逐步淘汰作為其網絡核心部件的外國處理器，此舉將衝擊美國晶片巨頭英特爾和Advanced Micro Devices(AMD)。
中國政府在努力推動該國電信基礎設施逐步替換此類核心晶片，而工信部下達的這一最後期限旨在加快相關努力。上述知情人士說，監管機構命令國有移動運營商檢查其網絡中非國產半導體的使用情況，並起草更換時間表。
過去，由於缺乏優秀的國產晶片，中國電信行業擺脫外國半導體的努力一直進展緩慢。中國電信運營商現在的採購情況表明，他們正在更多地轉向國產替代品，上述知情人士說，此舉之所以成為可能，部分原因是國產晶片的質量提高了，性能也更加穩定。
他們說，這種努力對英特爾和AMD的打擊最大。這兩家晶片製造商近年來為中國和全球其他地方的網絡設備提供了大部分核心處理器。
負責監管移動、廣播和通信行業的中國工信部沒有回應置評請求。中國營收規模最大的兩家電信運營商中國移動和中國電信也未回應。英特爾拒絕置評。AMD沒有回應置評請求。
中國政府希望在如今有了國產替代品的情況下讓中國擺脫美國晶片，這是中美技術對抗中的最新一幕，這場科技戰正在分裂全球網絡設備、半導體和互聯網產業的格局。美國立法者已出於國家安全考慮在美國禁用中國電信設備，並限制AMD、英偉達(Nvidia)等美國晶片公司向中國出售高端人工智能晶片。
隨著國家安全擔憂加劇，中國政府多年來一直在推動將外國供應商從關鍵供應鏈中剔除，從糧食到半導體，都尋求在國內採購。據《華爾街日報》報導，要求中國國有關聯實體將採購轉向本地技術替代品的類似指令已加速包括微軟(Microsoft)和戴爾(Dell Technologies)在內的美國軟體和硬件公司逐漸丟失它們在中國的市場份額。
中國還發布了採購指導意見，不鼓勵政府機構和國有企業採購搭載英特爾和AMD晶片的筆記本電腦和台式電腦。3月發布的指令為中國實體提供了八種中央處理器(CPU)選擇。AMD和英特爾被列為最後兩種選擇，排在六種國產CPU之後。
配備國產晶片的電腦已預先獲得認證向國有實體銷售。而採用英特爾和AMD晶片的電腦則需要通過一家政府機構的安全測評，迄今為止，該政府機構尚未認證過任何外國CPU。而為個人電腦生產晶片是上述兩家公司的重要銷售來源。
中國移動和中國電信也是這兩家晶片製造商的重要客戶，在雲計算業務迅速發展的中國，兩家電信巨頭每年為數據中心購買了成千上萬台服務器。這些服務器對於與基站一同運作並存儲移動用戶數據的電信設備也至關重要，通常被視為網絡的「大腦」。
根據行業研究機構TrendForce的數據，這兩家晶片巨頭佔據了全球服務器CPU市場的絕大部分份額。據TrendForce估計，2024年，英特爾可能將佔據71%的市場份額，而AMD將佔據23%。該研究機構沒有細分出中國市場的數據。
中國本土化政策可能會減少英特爾和AMD在中國的銷售額，而中國是這兩家半導體公司最重要的市場之一。英特爾在1月份發布的最新年度報告稱，中國是英特爾最大的市場，去年占該公司營收的27%。美國是其第二大市場。英特爾在中國的客戶還包括在該國進行生產的全球電子產品製造商。
在報告中，英特爾強調了中美緊張關係加劇和中國推進本土化所帶來的地緣政治風險。報告稱，「由於中國促進國內半導體產業和供應鏈的發展，我們可能面臨更激烈的競爭。」
地緣政治已經給英特爾和AMD的中國業務前景蒙上了陰影。英特爾今年1月表示，2023年其有32億美元（占其總營收6%）的收入取決於美國政府的出口管制授權，該公司預計這一數額在未來幾年可能會增加。
根據AMD的年度報告，去年中國市場為該公司貢獻了15%的營收。在美國當局限制了AMD向中國銷售其高端人工智能晶片後，這一比例較2022年的22%出現了下降。
總部位於加利福尼亞州聖克拉拉市的AMD公司CEO蘇姿豐(Lisa Su)是上個月赴北京參加中國發展高層論壇的美企高管之一。這個高級別的年度論壇將跨國公司高管與中國政策制定者聚在一起。
電信行業諮詢公司EJL Wireless Research的創始人盧姆(Earl Lum)說，未來幾年，中國將成為移動通信設備的主要需求來源國。他說，中國正在尋求從5G升級到更快的網速，而中國以外的全球電信運營商正在放慢採購速度。
近年來，中國的本土CPU替代品取得了長足進步，包括華為(Huawei Technologies)旗下的海思半導體(HiSilicon)和海光資訊技術公司(Hygon Information Technology)在內的企業以及國防科技大學(National University of Defense Technology)等開發的產品都有大的進展。
知情人士說，中國晶片並不總是被認為是優選，但它們正在贏得中國電信客戶的青睞。
根據一份投標文件顯示，去年10月，中國電信購買了約4,000台人工智能服務器，其中53%採用了英特爾的CPU。其餘的服務器使用了華為的鯤鵬處理器。在先前的一些服務器採購中，英特爾所佔的比例要高得多。
留名
有冇咩股啱短炒
Meta trials its AI chatbot across WhatsApp, Instagram and Messenger in India and Africa
https://techcrunch.com/2024/04/11/whatsapp-trials-meta-ai-chatbot-in-india-more-markets/?utm_source=substack&utm_medium=email
https://techcrunch.com/2024/04/11/whatsapp-trials-meta-ai-chatbot-in-india-more-markets/?utm_source=substack&utm_medium=email
入面太多雜訊，一啲我認為重要嘅新聞反而冇咩人提
下次會
MRVL接到GOOG AMZN 及 MSFT（傳聞）ASIC訂單
Sell-side generally positive on AI day, commenting on positive TAM and incremental news the company is ramping up a third new ASIC customer in CY26 (which it highlighted as the biggest opportunity yet and most think could be MSFT), on the back of AWS Inferentia in CY25 and ARM-based GOOGL’s Axion. MRVL also outlined >2.5B in revs in FY26 and shows its AI TAM moving to $75B in ‘28 from $21B today.
Sell-side generally positive on AI day, commenting on positive TAM and incremental news the company is ramping up a third new ASIC customer in CY26 (which it highlighted as the biggest opportunity yet and most think could be MSFT), on the back of AWS Inferentia in CY25 and ARM-based GOOGL’s Axion. MRVL also outlined >2.5B in revs in FY26 and shows its AI TAM moving to $75B in ‘28 from $21B today.
Pm
Intel CEO claims Gaudi 3 GPU offers lower TCO than Nvidia H100
https://www.sdxcentral.com/articles/news/intel-ceo-claims-gaudi-3-gpu-offers-lower-tco-than-nvidia-h100/2024/04/?hit=0ebebe3f-c362-4b2a-aae7-5ff45f8412c4&utm_campaign=twitter&utm_medium=social&utm_source=sdx.io
https://www.sdxcentral.com/articles/news/intel-ceo-claims-gaudi-3-gpu-offers-lower-tco-than-nvidia-h100/2024/04/?hit=0ebebe3f-c362-4b2a-aae7-5ff45f8412c4&utm_campaign=twitter&utm_medium=social&utm_source=sdx.io
Microsoft will unveil new Windows and cloud AI features in May
https://www.cnbc.com/2024/04/10/microsoft-will-unveil-new-windows-and-cloud-ai-features-in-may.html?utm_source=substack&utm_medium=email
https://www.cnbc.com/2024/04/10/microsoft-will-unveil-new-windows-and-cloud-ai-features-in-may.html?utm_source=substack&utm_medium=email
繼Copilot之後又有新AI tool，期待
Google無意採用MI300，有H100同TPU已足夠，前排Microsoft 都取消部分MI300訂單，AMD呢排好慘
Google Cloud Doesn’t Plan to Offer AMD AI Chips, Exec Says
https://www.theinformation.com/briefings/google-cloud-doesnt-plan-to-offer-amd-ai-chips-exec-says?utm_source=substack&utm_medium=email
Google Cloud Doesn’t Plan to Offer AMD AI Chips, Exec Says
This week in Las Vegas, Mark Lohmeyer, Google Cloud’s vice president and general manager of artificial intelligence infrastructure, said that for now, the company is just fine offering Nvidia GPUs, as well as its own AI chips, known as tensor processing units.
https://www.theinformation.com/briefings/google-cloud-doesnt-plan-to-offer-amd-ai-chips-exec-says?utm_source=substack&utm_medium=email