賭Nio一年半內執笠 [2]

估值低，幅圖閪
入兩手買樓主嘅分析
樓主仲有冇推介
揸緊7974同6857

多謝支持
利申: Panasonic 我有 102 手貨
其他分析, 六月慢慢 Review

以下係我喺 DBS 買日本同星加坡股票個倉仔

巴打有冇睇開 nvda??

#96 有講
預計 Blackwell 出貨量會少過 Hopper
尤其是 B100
企業應該會等 B200 或者 X100 (2025)
所以預計 2024 至到 2025 2月 都唔會有啲大起色
https://lih.kg/bHuRgwV

謝謝巴打分析

睇到企業傾向隔年換代依句已經可以唔洗睇落去
依家個個鬥算力去餵AI既時期
你隔年先換？跑輸人地十條街啦拎nvda同蘋果比根本係on9
9 up都咁多人信

錯唔曬嘅
AI崛起先令呢兩兩年冇咗個周期性姐
之後都可能會出現返

今日睇咗啲嘢都有少少嘢想 Update:

我仍然覺得 Blackwell 嘅銷量會不如 Hopper
Meta / Microsoft 唔會每年 10B USD 去追 (Meta net income 2023 39B)
原因, 除咗隔代 Upgrade 先最符合 ROI
(唔代表 BigTech 唔買 Blackwell, 只不過數量唔會有 Hopper 咁多)
Application 跟唔上都係其中一個因素
Hopper 年代 "算力就是一切", 因為所有嘢都係啱啱開始
但而家ChatGPT 4o 贏 Gemini 都唔係單單靠算力
亦都要靠班 Scientist 點樣去 Train 個 Model
例如 OpenAI 點樣 turn video 做 visual token 用 LLM 去 train Sora
唔係買得多 H100 就做到

但我低估咗 "老黃" 做生意嘅能力
Blackwell 嘅周期預計生產同出貨量可能會低過 Hopper
佢點樣喺出貨量略低, 但維持咁高盈利嘅方法係:
鬼佬叫做 NGreedya 嘅 Nvidia - 傳聞會加價
B100 可能會加到 USD 40k
同埋 Blackwell 傾向唔想拆散賣 B100 / B200 Chip
希望買家購入成 set 嘅 GB200
GB200 會加到去 USD 70,000 一部
Full Rack 嘅 NVL72 (36 x B200) 叫價 USD 3m
繼續 "店大欺客"

天然氣UnG而加個價入是否不智？求解答指點

如果買 pcrff 有咩分別

出左成績表
2024年第一季度汽車總交付量爲21821輛

係咪時候加倉了

4月9393架，唔夠20000架係咪即係仲係唔建議take risk?

只能夠講 5月到而家, 呢個 Bull Run 升咗40%+
佢回起上嚟嘅時候都會好急
好多人都會選擇喺嚟緊呢個位 take profit
我冇水晶球, 好難準確預測短期波動
但我覺得有機會會回到 $18 先再上
無謂係呢個位硬入

OTC Trading Volume 勁少, 唔建議

有貨同冇貨喺手心態好唔一樣
我已經夠貨, 喺佢月銷量唔夠20000架
都會覺得唔應該冒險
20000架其實都唔足以生存
少過呢個數係危險

多謝樓主分析

樓主…我36蚊嘅nio點步署好

36….港股呀嘛?
美股嘅話…..即係要追七倍
仲難過 Tesla 上400

根本就係焗買 但技術上仍然係壟斷所以先吹佢唔脹

雖然唔知樓主up咩鳩
不過感覺上好似好犀利咁

最慘呢個科技個霸權 護城河太大 你設計到個chips 勁過nvda 又要大量生產 到production line ready 人地nvda 已經出左新gpu

樓主想問6月係咩意思？

嗰個係之前討論緊天然氣嘅 Post #26
五月或者六月買天然氣
最後五月頭開始 Breakout, 到目前為止升咗40%
$19~$21 正處於 Resistance, 未清楚之後 (短線) 嘅走向
https://lih.kg/bHuReLV

樓主咁好心機答人 明明追post就知