賭Nio一年半內執笠 [3]

Google 好似真係唔錯
其實似家算抵

小鹏汽车Q1营收158.1亿元，同比增长141.5%；归属股东经调整净亏损为4.3亿元，同比收窄69.8%。公司预计Q2营收为175亿元至187亿元，同比增长115.7%-130.5%；预计Q2汽车交付量10.2万辆至10.8万辆，同比增长237.7%-257.5%。

增程要等到 Q4
有少少慢

變相岩價可以入多少少

休息緊
唔睇股住 🙏🏻

唔緊要 師兄休息下 之前跟你既思維已經救左好多

師兄隻Googl 同小鵬都好得
真係要講聲多謝

個人覺得Trump 關稅只係delayed，距離傾掂仲有好大距離。下半年關稅一定高好多，所以留番30-40% cash 等下波跌市入貨。
樓主依家仲有幾多%cash? 有冇計劃take 部分profit 再time the market?

我投資長線股票用嘅錢
而家有 20% Cash
帳面暫時係 15% Profit
睇唔到去向嘅時候, 我唔會做任何操作
跌穿買入價嘅一定百分點會選擇加倉

市場而家嘅氣氛係睇嚟聯儲局唔會貿貿然減息
美國長債拍賣需求疲弱
Trump 對其他國家嘅 90日 Pause 過咗一半, 只有英國傾掂
未知到期嘅時候, 佢會點樣單方面確定關稅
同埋其他國家點樣回應
對中國 90日 就仲有一段時間 (8月先到期)
以上因素, 股市喺冇進一步利好消息嘅情況下有所回落
絕對係合理嘅預測

Overall Trump 對經濟衰退同股市表現嘅顧忌仍然存在 (基本面不變)
我嘅睇法係面對經濟衰退同股市暴瀉, 佢會寧願放棄關稅政策

https://x.com/mannynewsletter/status/1925719463015379167?s=46

google發報會分析

今轉樓主睇好準

樓主點睇比亞迪降價 同埋 大陸汽車市場內卷化

降價係因為車賣唔出
而且補貼可能會cut

Cut補貼佢就

隻小鵬業績好賣車數字靚都係升完就跌返落嚟

今次我揀嘅 AI 股都盡量分散喺唔同範疇
Semiconductor 最後主力係揀咗 TSMC 同 NVDA
雖然 ASML 都係唔會有人取代到
但當時冇揀佢主要原因只係因為今次二月清倉到四月兩次分批買入嘅時間
ASML 當時比起年頭嘅只係跌咗唔多過 10%
換句話講, 反彈亦都唔會比我揀嗰兩隻快

撇除呢個因素
NVDA 同 TSMC 嘅平均成交量遠遠大過 ASML

基本面嚟講
ASML 嘅股價已經 Price In 好多 Future Growth
但若果公司遇到任何阻滯 (技術發展或者地緣政治) 都會令股價有較大嘅影響
加上佢嘅 Growth 係 Predictable
唔會令投資者帶來較大嘅驚喜

所以如果只係揀兩隻嘅話會傾向 TSMC > NVDA

最後我想講, AI 跟住落嚟嘅發展
越接近用戶嘅公司, 會攞到最大嘅盈利
應用 所帶來嘅收益會大過所有硬件 (包括: NVDA / TSMC / ASML)
長遠計, 仍然覺得 GOOGL 會係一枝獨秀 (而家算係 Undervalue)
佢如果真係可以再回多啲
我決定將餘下嘅資金放落去 GOOGL

Goog睇幾多

“越接近用戶嘅公司, 會攞到最大嘅盈利”
Agger 呢句，咁樓主點睇AAPL?
雖然AI發展慢到連Siri 整合變成AI Agents 都delay 一年，但始終成個IOS 用戶好多，加上今年M7 YTD之中 AAPL係跌得最多，會唔會入埋？ 定唔睇好AAPL AI?

AAPL 好危險, 唔考慮
Trump 唔接受印度生產呢下好難應對
一日仲係 Trump 政府執政都冇運行
但最後相信印度出口美國嘅關稅會維持喺 20%
蘋果亦都會將印度生產嘅 iPhone 繼續賣去美國
而為咗繼續維持美國市場份額
亦都唔會將成本轉介比消費者 (毛利率下降)
反而有機會喺服務收費上面上調

但以下因素對蘋果長遠影響比關稅更大

自從 iPhone 面世之後
蘋果一直推出嘅各樣產品, 可以講係全球最優秀
亦都建立咗個完美嘅生態系統 macOS, iOS, iCloud, M Chips

但除此之外, 完全睇唔到科技公司應該有嘅革命性科技
好多產品同研發就算未死, 但係我眼中已經係失敗
Swift, Office Suite, Project Titan, Apple Home Product, Siri, Apple Intelligent, Vision……..

主產品亦都欠缺顛覆性嘅創新, 發展開始唧牙膏狀態
Apple Watch 需要嘅係 Sensors
VR 只會喺遊戲市場上有需求, Vision 唔會喺商業上有應用
真正市場需要嘅係 AI Glasses
iPhone需要嘅唔係更好嘅硬件, 而係 AI
FaceTime 需要 Cross Platform, 即時翻譯, 更多商業會議應用

AI 就真係無言…..
蘋果係 AI 上唔只係落後, 係近乎睇唔到佢嘅計劃
自家開發嘅 AI 只有一啲低級嘅功能
例如生成 Cartoon 圖片同埋喺相片移除物件
我睇到佢嘅計劃係希望整合市場優秀嘅 AI 模型去 AppleOS 嘅生態系統
中國以外嘅用 OpenAI, 大陸就可能用阿里巴巴
但蘋果作為全球最領先嘅科技公司之一
喺 AI 革命, 唔應該將呢個咁重要嘅命脈靠其他公司
AI 所帶來嘅盈利或者對硬件銷售嘅重要性
可以影響蘋果嘅命運

蘋果未來嘅股價走勢好着重於機構對佢長期持有嘅睇法
好多北美科技相關嘅基金同機構
蘋果往往係呢啲基金嘅最大持倉
若果佢哋對蘋果嘅未來睇淡而作出相應嘅持股比例調整
對機構持股量高嘅蘋果股價會有嚴重打擊

自從 iPhone 開始, 我身邊所有產品都係 Apple
要轉用 Android, 對我嚟講個成本好高
除咗錢亦都需要更多時間去轉移同適應 Android 生態系統
但若果蘋果嘅 AI Glasses 落後於 Android XR
就會係我轉用嘅時刻
所以 2026 會係關鍵時刻

低pe左好耐 係炒唔起
Ceo馬馬地

真，感覺市場俾佢個價長期有折讓，又係一升起就俾人沽返落去，無人想接咁款，但個個都係話佢抵

點睇futu
手握住半數香港散戶data
會唔會受益於ai革命

Why not hood