賭Nio一年半內執笠 [3]

介唔介意講下點解咁睇好

100B 要實現晒所有嘢包括機械人
同埋車, 海外銷售佔總銷量嘅一半
唔會估到幾時, 佢哋自己都唔知
但一定要幾年

估唔到琴日入左少少rxrx
今日再跌

點解meta唔入樓主法眼
間公司賺錢好撚勁

感覺: 18 June 減息

市場算係預期左？

如果而家減息 到時tariff 10%shock 再reinflate 返就好麻煩

但我諗如果今次tariff & doge & 減息完美deleverrage us debt 黎緊又有一個大牛市等緊我地

美國經濟數據未至於咁差 有咩空間比佢減息

樓主NVS你thesis有冇變？係咪都係當AI藥股咁少量揸住搏下？

係呀 AI Drugs 都仲係 10 劃都未有一撇嘅嘢
所以呢一轉 rebalance 之後 NVS 只係持有 2.5%

Q3 出埋架增程, Q4 估計應該企穩係 USD 25~26

90%預咗唔減
其實六月有條件去減，我覺得係需要減

CME Group's FedWatch 話六月減息只有 8.1%


冇錯.....成個世界都覺 Powell 會繼續 Wait-and-See 唔會減
如果真係六月減, 個市場反應會好大

所以我今次個預感唔係咁現實
但我覺得會係 -25 basis points

好奇樓主係二月中散貨個轉有冇賣埋小鵬？
定小鵬一直長揸緊

樓主點睇tsla同 今次降評級

降評級 overreacted
其他嗰兩間一早降咗
Fitch 同 S&P 一直已經係 AA+

TSLA 之前講過好多次喇

Google 可以講係喺 Mag7 入邊唯一嘅科技公司
佢哋應該係最大膽試新嘢, 而又最多失敗產品嘅一間
Google 背後做咗好多學術性研究而普陀大眾未必知
佢哋唯一對股東嚟講嘅缺點 “盈利唔係首要”
但不斷改變世界

啱啱又出咗新嘢 AlphaEvolve

20 May 應該會公布同 Samsung 做嘅第一款 Android XR 眼鏡
賣點係日常佩戴 Gemini, 單邊顯示屏, 鏡頭同耳骨傳聲

我係重度蘋果用家, 但睇住蘋果落後於 AI
OpenAI 開始後繼不力 (我 Programming 都轉咗用 Gemini Pro)
可能有機會不久將來轉 Gemini + Android (放棄用咗十幾年嘅蘋果)

我唔係programming底我唔識具體科技技術野，但自Sundar做CEO黎未見到有咩新產品/catalyst帶到出黎，對上已經係21/22年location based targeting & performance max比較成功推動growth嘅案例，睇All-in pod最近個幾集都有話ChatGPT嘅MAU係Gemini嘅近15倍。同埋另一個隱憂我鳩估嘅，睇返22年科技業大裁員，佢地應該係內部最炒唔到人嘅，PIP形同虛設，宜家就唔知啦

google search engine單野都price in晒 沽極都沽唔死 升都係時間問題
而且已幾AI轉化成盈利 google應該係最有系統同support去達成呢樣野

點睇小鵬今日業績公布

要睇海外數字
同埋如果維持第四季度實現盈利
就會好穩陣
Bonus 係幾時會推出增程車款

By the way
Google IO live:
https://www.youtube.com/live/o8NiE3XMPrM?si=dldv_uXMbbBZP4YR

師兄點睇CoreWeave

計埋啲垃圾數 又無內容

變左伸手問功課