今次 AMD 仲唔升到仆街

越跌越有

小弟唔係ML/AI工程師背景，但對產業有啲了解

若只用硬體spec嚟比表面上AMD係抵啲，但你忽略咗時間成本，AI模型競爭白熱化競爭下，你如果為咗慳錢買AMD GPU，然後你開始做training前花時間debug做testing，你就會比對家時程上落後，仲未計工程師人工，咁計法AMD GPU嘅TCO實際上遠高於NVDA GPU

只有Hyper scaler CSP如MSFT會買少量AMD GPU，因為佢哋有資源有多餘人力做R&D試用你AMD 隻MI300， 一般其中小型AI新創冇可能會採用，而家一個AI researcher 個個搶住請人工好貴的。所以AMD目前客戶只有Hyper scaler CSP。

其實SW問題AMD自己點會唔知，啲客戶一早都會同AMD反映，但點解拖咁耐先有改進？因為資源不足，加上NVDA呢輪賺咁多可以出得起遠高於業界嘅人工請最優秀嘅人材，變相AMD缺人去改良ROCm個生態系。我自己唔太中意買第二名，用兩個跑手打個比喻，本身第一名比你先起步，資質又好過第二名，仲要好有危機感全力衝刺，第二名只會追得好辛苦。當年AMD能夠反超Intel其實都係多得對手犯下一連串錯誤。

係㗎，針冇兩頭利，你又調返轉諗，個個都都想買第一名啦，但係第一名相對上已經咁貴，第二名之前亦都有超越第一名嘅歷史，同埋第二名係一個實幹型嘅人，個價錢而家入亦都一啲都唔貴。

股票市場上邊，一向都係風險同回報成正比，好少成反比。

第二名我要見到有gain share嘅story先會buy in，例如ONTO因為有技術優勢搶KLAC市佔，未有實際證據之前我唔會賭爬頭嘅可能性

至於AMD爬頭NVDA，目前未有跡象

Amd 睇唔到有機會會爬過nVidia，但係就算佢唔爬過nVidia，因為個Market個Pool夠大，我買佢都唔係因為佢會爬過Nvidia。

係因為市場低估咗AMD未來嘅升幅

調轉咗，係市場原本高估咗AMD，24年初buy side將24年 MI300營收估到去60-80億，諗住AMD可以搶到少少肉食，點知冇同大家預期咁搶到到NVDA市佔，於是不斷下調預期，市場後知後覺發現原來係AMD SW太多問題

而家buy side預期AMD 25年AI營收有75億，NVDA 之前GB200供應鏈、散熱問題開始解決，良率有70%以上，開始小幅度產能爬坡，GB300準備年底開始出貨，你覺得AMD可以點樣可以追得上NVDA時程表？btw buy side可以channel check TSM訂單推算AMD營收，前排AMD仲要cut 咗部分CoWos訂單，你有咩理據認為buy side估算75億營收係低估咗？低估咗幾多？

當然AMD而家跌咗唔少估值上de-risk咗之前AI泡沫，我認為就算升都係估值上嘅遊戲，唔會係因為上調AI營收預期，呢個買入論述對我而言唔太吸引

Lm

均價14x
等睇落到40

樓主今晚點睇 想做個參考

唔係升就係跌 當然亦都有機會唔升唔跌

重傷

呢隻真係重傷
有錢賺又唔識食
明知股災都唔想止蝕
14x坐都就嚟斬半

我睇長線, AMD 黎緊出張 RX 9070, 傳出黎性格比好高, 我都等緊評測。

https://www.youtube.com/watch?v=IfHDqRWSszQ

我都130 avg price, 長揸驚鬼咩

跌倒98蚊….

想問AMD 點解TTM PE成100, 係咩事拉到咁高?

NTM PE 20左右，股價係反映未來，冇人會backward looking比估值

TTM用佢現在既EARNING去比佢個股價 , 同樣NVDA TTM都冇AMD咁高
咁係咩事, 佢之前個EARNING有ONE OFF拉到好低定係而家個GROWTH已經完完全全price in左?

ntm 邊度睇

base on sell side估算，周圍都有得睇，所以都唔係啲咩特別野，難係難在知道base on buy side估算嘅NTM PE

之前有收購啊，計咗落去PE度

升就冇人

樓豬專買垃圾