港人新增信用卡跌20%！環聯︰對現有卡更忠誠

信貸資料服務機構環聯發布2024年第一季《信貸行業分析報告》，由於現有信用卡已能滿足消費所需，至2023年底，香港消費者對新信用卡的需求較低。然而，不斷增長的信用卡應繳款項結欠顯示，消費者正積極地使用現有信用卡，金融機構亦於本年第一季提供更多信貸額度。

現有信用卡使用更多 平均結欠增7.5%

報告指，2023年第四季，信用卡查詢量（衡量消費者申請新卡的指標）較去年同期下跌8%，新增信用卡則按年下跌20%。然而，在2024年首季，信用卡應繳款項結欠增長8.6%，同時平均結欠亦見7.5%增長，顯示消費者正更積極地使用現有信用卡。（受匯報機制所限，新增信用卡及查詢量滯後一個季度。）




環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，消費者借助現有信用卡的忠誠度計劃消費，而非透過申請新的信用卡。這為金融機構帶來推行相關獎勵計劃或其他客户保留策略的機會，從而贏得並維持成為消費者首選信用卡的地位。

財務公司漸佔私貸市場主導地位

報告亦按新增私人貸款額度，進一步研究不同貸款額的市場：包括金額少於15萬港元的貸款、金額為15至30萬港元的貸款及金額超過30萬港元的貸款。三類貸款各有特點，並由不同類型的金融機構主導。

小額私貸：80%由財務公司發放 62%借貸者為Z世代

在2023年第4季，低於15萬港元的貸款佔香港整體活躍私人貸款的17%。這類小額貸款佔近期新增貸款的27%及現時持有私人貸款之消費者的25%，當中近三分之二（62%）為Z世代 (1995至2004年出生) 。這類貸款主要由財務公司提供服務，他們在同一季度中佔據了80%的新增貸款，傳統銀行及虛擬銀行只各佔10%。小額貸款中，59%發放予次級風險級別的消費者。

中額私貸 ：66%由財務公司發放 千禧世代客戶佔六成

未償還私人貸款中，佔比最大的是借貸金額界乎15至30萬港元的中額私人貸款，達67%。這類貸款佔整體新增私人貸款的48%，及現時持有私人貸款之消費者的54%，其中61%為千禧世代(1980至1994年出生)。與財務公司吸引此世代客戶的業務策略吻合，近三分之二（66%）的新增中額貸款均由財務公司發放，餘下不足三分之一（27%）由傳統銀行發放，7%則屬虛擬銀行。這類貸款中，18%發放予次級風險級別的消費者，比例遠低於小額貸款。

大額私貸：傳統銀行發放88%

超過30萬港元的大額貸款主要由傳統銀行主導，佔2023年第四季整體大額私人貸款發放量的88%，另外11%由財務公司發放，虛擬銀行只佔1%。這類貸款佔當季所有新增私人貸款的25%，在活躍私人貸款市場及現時持有私人貸款之消費者中的佔比較小，分別為16%和21%。只有2%的大額貸款發放予次級風險級別的消費者，這與銀行主導此類貸款的情況相符，因銀行往往專注於風險較低的消費者。

配合其商業模式，財務公司積極吸納金額較低的貸款，並已建立強大的品牌忠誠度。環聯報告指，近年重複選擇向財務公司借貸的消費者人數不斷增加，使他們能主導中小額私人貸款市場。

孫威瀚認為，財務公司愈發主導私人貸款市場，特別是中小額貸款。由於這些貸款的期限往往較短，周轉速度相對較快，意味著能為金融機構帶來消費者重複借貸的重要機遇會。

新增循環貸款 虛銀市佔率漲至68%

與信用卡和按揭等其他信貸產品相比，循環貸款為更集中於次優和次級風險級別消費者的產品。雖然已預期這些風險級別較高的消費者其逾期還款率會更高，但報告顯示近年屬這些消費者的新增循環貸款按年逾期率日益上升。這表明循環貸款市場或存在逆向選擇的現象，即更大機會逾期還款的消費者更傾向選擇循環貸款。
孫威瀚認為，財務公司愈發主導私人貸款市場，特別是中小額貸款。由於這些貸款的期限往往較短，周轉速度相對較快，意味著能為金融機構帶來消費者重複借貸的重要機遇會。

新增循環貸款 虛銀市佔率漲至68%

與信用卡和按揭等其他信貸產品相比，循環貸款為更集中於次優和次級風險級別消費者的產品。雖然已預期這些風險級別較高的消費者其逾期還款率會更高，但報告顯示近年屬這些消費者的新增循環貸款按年逾期率日益上升。這表明循環貸款市場或存在逆向選擇的現象，即更大機會逾期還款的消費者更傾向選擇循環貸款。

金融機構持續尋求與消費者互動的機會，導致客戶群的改變，更多風險評級較高的消費者開始使用循環貸款等產品。孫威瀚認為，金融機構需妥善管理額外風險，並監察早期預警信號和相關指標，以提高逾期還款率的可預測性，從而維持循環貸款的增長。

超過30萬港元的大額貸款主要由傳統銀行主導，佔2023年第四季整體大額私人貸款發放量的88%，另外11%由財務公司發放，虛擬銀行只佔1%。

垃圾迎新咪唔出囉

以前渣打簽四千送一千

幾時執笠

MOX刷1千送1千，開善堂咁

刷

去旅行用ok

scb smart card,小弟覺得ok

有咩用

好憎填表交證明用開嗰張就嗰張唔想煩

同問

真

HSBC Red VS EM 3張加埋已經夠cover平日所需

網上
食飯/海外
一般消費

懶得開新卡

新卡d offer廢到

而家後生興中學畢業唔返full time，part-time都懶唔返，點申請啊？

銀行唔出新產品，咪顯得需要低囉
唔通啲人會cut 晒啲卡咩

大把啦，你瞓咗幾耐

無入息都輕鬆申請

刷咩

出生率又少
申請極都有限啦
中港融合又開始用支付寶 搵鬼用信用卡咩
正常結果

你係無睇內文定閱讀理解fail
應繳款項結欠同平均結欠增長，顯示消費者正更積極地使用現有信用卡
搵鬼用支付寶

有大半年玩咪算好

Jd沒落先係最慘

有永久免年費唔駛年年記住咪出囉

我好佩服d人記得邊張邊要卡有咩優惠
之後邊樣消費用邊張卡最抵
好撚勁 我就一卡走天涯