已All Out NVDA/NVDL/NVDX/NVDU/NVDY NVIDIA 血肉長城啜泣奶袋破產區 XV

升唔升10倍，回唔回調係尻估
認真分析下點解跌先啦...

今年nvda預計有大概1800億sales, 70%margin, 1260億收入，下年growth已經存在超大不確定性，加上環境經濟氣氛，pe肯定比人壓低到18左右

而家仲要擔憂緊侵會唔會再用晶片攪d咩，加稅，禁令，用黎威脅其他國家，可能今年條數同今年個margin都keep住

所以假設sales同margin都有d影相，再打個9折，1134億 * 18 = 得返2萬億，剩係而家有既市場消息個估值可能都要落83左右先見底

如果再加強既禁令，或者其他影相收入或者margin既野可能會進一步跌

仲回到去8x 咁pk得啦

都係個句，今年已經賣左1500億blackwell，如果未見到AI短時間內賺大錢，d人等到2027年先大舉換rubin一定仲好，blackwell勁過hopper 40倍

要等2026, 2027 d AI應該開始見到賺錢條路, 2027年/2028年再爆發式買rubin先會大growth

所以2025, 2026個pe都實受壓, 仲會有人估下年可能無增長甚至負增長，無關稅影響都係回到120左右，當時未受關稅影響股壓都已經受壓

未計真係滯漲或者通漲回歸既下行影響tim,
但唔係無最理想狀態既，如果關稅同通漲影響唔大，而家通漲率只係3.1%，又唔係完全無減息空間，所以4,5月個cpi係關鍵

最穩陣就等埋4月cpi有少少眉目先入手
想進取d驚佢突然回彈撈唔切底就穿90開入d

掛$80試下

真係9up中，但估唔到開始有信徒

咁佢又冇覺得自己好醒嘅，但係開始有信徒Lor

唔會等架啦 依家個幾間鬥搶gpu 租埋算力鬥快

依家室內渲染個d都開始轉緊ai
講緊依d 單出一張圖 都幾千蚊

等下 跌太多去到7x-8x 真係點都買返d啦

130 125 120 115 110 105
係今個月冇溝
等埋trump深水炸彈先

鬥快但賺唔到錢有鬼用...同埋而家咁既經濟
同埋AI發展同盈利暫時落後GPU能力好多，如果唔係deepshit, 落後得仲多, 但要比時間AI發展同埋增加盈利能力, 沉澱返1年左右比AI發展追下

好彩有deepshit令整體AI發展加速，如果唔係AI盈利能力vs GPU能力差距再遠d就真係泡沫

講緊open AI一年都唔夠200億收入，但今年賣左1500億以上blackwell

如果真係跌到80再溝少少 相信佢應該都會想上百幾嘅

我預左佢玩2-3季 慢慢黎

二月講過70接大家貨

而家仲有幾個大限未過，晶片關稅（今日或聽日），晶片禁令（5月中），關稅後第一次PCE(4月底）同CPI（5月頭）

因為5月公佈個Q1業績實令仔，岩岩出貨blackwell同埋未有關稅影響經濟，幾令仔都好WS應該唔會賣帳，係睇Q2指引點（已受關稅同經濟下行氣氛影響），如果指引繼續令仔，d巨企無放軟唔買，咁可能仲有一絲生機升返d

所以唯有等如果PCE, CPI令仔，禁令無事，先會有期望下年仲有growth同埋毛利率唔會受影響

晶片關稅無事，可能都係回升5%左右，跟住晶片禁令一出又跌突，pce唔令仔又繼續跌，pci唔令仔又繼續跌 賭錢咁

咪就係你成日喺度吹奏同提佢囉戇鳩仔就係想多人理佢

你都戇撚鳩咁都計嘅話咁我依家講定會升到140 五年後140我又彈出嚟話自己講中？柒撚懵懵

me玩吓膠姐，點知咁多人信咗

貓蛇依家點部署

馬後炮咁睇 9x係2024年3月個頂，當然唔代表係支撐位
股票升跌我地傻散冇人知
nvda 2次破唔到頂 有d人估吓如果會回 會回調到去邊

入得黎依個post 多數都有貨 都係吹吓水/股跌一齊呻吓
唔係要認叻d乜wor
我間唔中入依個post
印象中炒飯只係9up分享吓 有叫大家小心唔好高追啫

點解唔轉空軍

炒飯蛇雖然9up味濃，但唔係黑心，最多睇完笑下就算

你既印象中咪錯哂囉 佢馬後炮升就話睇好入左貨 跌就話睇淡走左貨間唔中入黎一知半解就做護航狗