NVDA GB200第一季出貨量持續下修至低於2K台，或將成「被放棄的一代」
財經台韭菜
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Respect
有冇買 TSLA？
討論下姐唔使咁嚴肅嘅 我邊比到意見你點部署
做乜咁孤寒驚人抄功課？
有冇諗過幾時轉能源/Software/機械人 stock
semiconductor 都玩左2， 3年
semiconductor 都玩左2， 3年
semi其實有好多其他機會，但大家嚟嚟去去剩係講NVDA TSM
，ASIC、交換機、光通輪流有唔同題材，嚟緊我睇緊TSM GAA 2nm ramp up，布署緊設備股，封裝檢測、hybrid bonding、 Fluxless TCB ，不知幾多嘢玩
，ASIC、交換機、光通輪流有唔同題材，嚟緊我睇緊TSM GAA 2nm ramp up，布署緊設備股，封裝檢測、hybrid bonding、 Fluxless TCB ，不知幾多嘢玩咁同你9up咁講下
咁易有代替品就唔會而家blackwell有各種問題
中國都研發晶片，係咪代表nvidia收得皮？
無貨唔依賴nvidia，咁梗係要自煮研發㗎啦
但又返返去最初問題，自己研發到可以同nvidia比較嘅
咁點解唔直接買各間巨頭？
或者你可以講下邊間巨頭出晶係可以同nvidia比？
如果好似你所講nvidia前景咁
$130都應該守唔住
買NVDS發過豬頭
咁易有代替品就唔會而家blackwell有各種問題
中國都研發晶片，係咪代表nvidia收得皮？
無貨唔依賴nvidia，咁梗係要自煮研發㗎啦
但又返返去最初問題，自己研發到可以同nvidia比較嘅
咁點解唔直接買各間巨頭？
或者你可以講下邊間巨頭出晶係可以同nvidia比？
如果好似你所講nvidia前景咁
$130都應該守唔住
買NVDS發過豬頭
我覺得未來TSM 有d擔憂
川普關稅 美國開廠 影響毛利
2nm gaa係新戰場 睇Samsung rapidus良率產能搶到幾多單
iphone銷量因素 （apple頭二大客戶）
設備股我就唔識了
係咪買台股好d 成條供應鏈係哂到
川普關稅 美國開廠 影響毛利
2nm gaa係新戰場 睇Samsung rapidus良率產能搶到幾多單
iphone銷量因素 （apple頭二大客戶）
設備股我就唔識了
係咪買台股好d 成條供應鏈係哂到
你搞錯重點，ASIC係for公司自己業務特定用途，唔係諗住賣畀人，因為規模大可以合理化到ASIC capex 支出，細公司就冇得咁玩，一定係直接買NVDA GPU抵啲
Blackwell係因為趕進度（以往兩年一代，而家一年出一代）先出現咁多問題，要趕進度係因為科技巨頭開始加大ASIC投資，NVDA有危機意識。
事實上Google AI運算已經有25%係用TPU，故障率比NVDA GPU低好多，25下半年仲會量產V6P（AVGO係受惠者）
睇好ASIC唔代表NVDA收皮，世界唔係非黑即白，兩者係可以共存
Blackwell係因為趕進度（以往兩年一代，而家一年出一代）先出現咁多問題，要趕進度係因為科技巨頭開始加大ASIC投資，NVDA有危機意識。
事實上Google AI運算已經有25%係用TPU，故障率比NVDA GPU低好多，25下半年仲會量產V6P（AVGO係受惠者）
睇好ASIC唔代表NVDA收皮，世界唔係非黑即白，兩者係可以共存
加TSM關稅完全係Trump隨口9up風格，先唔講TSM完全有本事將成本轉嫁比家戶，到時搞9自己美國公司；TSM唔係直接交貨比美國客戶，最後係各ODM OEM交貨比美國公司，執行上就已經做唔到。
美國開廠對毛利率影響1-2%，其實還好
Samsung 2nm已經嚴重落後，Rapidus預計27年先量產到2nm，仲有好多未知之數，最有力嘅競爭對手係Intel 18A製程，但CEO啱啱被迫退休
，唔知嚟緊會執行成點
Iphone16銷量的確不如預期，希望17有勁啲嘅AI功能有換機潮啦
美國開廠對毛利率影響1-2%，其實還好
Samsung 2nm已經嚴重落後，Rapidus預計27年先量產到2nm，仲有好多未知之數，最有力嘅競爭對手係Intel 18A製程，但CEO啱啱被迫退休
，唔知嚟緊會執行成點Iphone16銷量的確不如預期，希望17有勁啲嘅AI功能有換機潮啦
難得見到財經台有咁高質素嘅討論
樓主幾高汁
小弟對科技股才梳學淺
樓主點睇光子photonic 主題?
只係知ALAB CSCO Lightmatter(未IPO)同光子+通訊/晶片/量子有關...
樓主點睇光子photonic 主題?
只係知ALAB CSCO Lightmatter(未IPO)同光子+通訊/晶片/量子有關...
剩係識AI伺服器光通相關，同埋研究過銅纜通訊，其他唔識
可以睇ALAB CLS COHR FN CRDO APH，但已經炒晒上去
可以睇ALAB CLS COHR FN CRDO APH，但已經炒晒上去
搵時間研究下
關稅問題你加價令產品價格上升
會導致銷量下降 減產 最後訂單減少
ODM OEM果到姐係點 #多小小
我反而覺得intel出左局 Samsung 應該會拎到訂單 好似唔小公司都想行雙代工
TSM 2nm太貴連apple都唔用住
睇新聞得 amd呢個客
會導致銷量下降 減產 最後訂單減少
ODM OEM果到姐係點 #多小小
我反而覺得intel出左局 Samsung 應該會拎到訂單 好似唔小公司都想行雙代工
TSM 2nm太貴連apple都唔用住
睇新聞得 amd呢個客
留意Trump 上一任加中國關稅嘅主要都係有替代品嘅商品，同埋避免影響到美國本土公司。先進製程台積電可以話係壟斷，台積電加價你只能硬食，加劇美國通漲，到頭來美國消費者受害，呢點係Trump想避免
生產流程上，美企向台積電採購晶片後，唔係台積電將晶片經由美國海關送往美國本土，而係直接送往ODM廠打板，再交畀下游客戶，咁點收台積電關稅？
Samsung先進製程推進卡關，可以睇各家設備股er call，呢點你認知有誤，Intel其實我都唔太樂觀
第3點認知都有問題，2nm主要客戶會係Apple手機，但會係26年嘅事
生產流程上，美企向台積電採購晶片後，唔係台積電將晶片經由美國海關送往美國本土，而係直接送往ODM廠打板，再交畀下游客戶，咁點收台積電關稅？
Samsung先進製程推進卡關，可以睇各家設備股er call，呢點你認知有誤，Intel其實我都唔太樂觀
第3點認知都有問題，2nm主要客戶會係Apple手機，但會係26年嘅事
Intel upsides risk 大過downside risk
想long 少少intel
想long 少少intel
可能收ODM關稅 ODM再轉嫁比TSM
不過學你話大機會9up 呢個等上任先知
Samsung 要追係唔易 但係下游都唔會想台積電獨大
不過短期唔洗擔心既
設備股earning call有咩啟示 唔太識 可唔可以重點一兩句
原來m5會用2nm 一開頭以為得amd一個客
不過iphone 17照用3nm應該會小左人換機
除非apple ai生性
不過學你話大機會9up 呢個等上任先知
Samsung 要追係唔易 但係下游都唔會想台積電獨大
不過短期唔洗擔心既
設備股earning call有咩啟示 唔太識 可唔可以重點一兩句
原來m5會用2nm 一開頭以為得amd一個客
不過iphone 17照用3nm應該會小左人換機
除非apple ai生性
alphago係最初同業餘玩嘅時候用GPU. 但係後期同李世石嗰代已經用自家TPU. 其實Nvda而家係領先但唔係真係獨市, 只係cuda夠泛用. google Gemini, apple ai, Claude 而家都係用TPU training. TPU 單cluster 可能唔係最快, 但唔洗Nvidia tax, 又flops per w又低d. 商業上係有優勢, 只係google唔賣, 反而係cloud租出去. 再加上最近deepseek証明左training data重要過computing. 呢次delay nvda 其實係要擔心.
要研發擴產就要同設備商落定訂單，基本上都暗示2nm GAA TSM獨大，另外兩間doing not so well，訂單量預期唔多，因為咁要畀TSM優惠因為大部分訂單都係TSM
ching有料，同意大部分觀點
收ODM關稅 ODM再轉嫁比TSM
個邏輯唔係好通
個邏輯唔係好通
學到野 的確得TSM起新廠