睇李數簿...1038長江基建..鉅仔

點會無簿

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廢john三世 2019-04-26 08:24:11
好似pro 過牛熊巴
點會無簿 2019-04-26 08:28:07
其實 都幾驚
利申 手上無貨,但望住佢2016年開始跌落嚟
再望返樓上自己寫嘅野
Business model其實好正,賺硬咁濟
脫歐其實無影響公用事業嘅業務
匯率又已經控製得幾好
但基數大咗,所以(我認為) 增長放緩都係合情合理嘅
理性知道短期內股價會因為負面消息(脫歐?)而波動
但依個向下調整都“短短地”有兩年幾時間

我究竟有無野係睇漏 睇錯
10:05 2019-04-26 08:37:03
lm
冷貨佬 2019-04-26 08:39:56
想請問吓 𠵱啲係咩功課 利申 非BBQ/Finance出身
好慢咁學習緊睇報表
出面好多書教人計估值 但如果好似你文中咁樣 識拆開唔同item 再嘗試理解背後原理 又好似唔太覺眼
望我名識貨 2019-04-26 08:40:45
咁佢放數班債仔咩公司黎? 會唔會倒閉,還款有問題? 仲有1038 2020要續期咁入貨真係要諗諗
認真地盤佬 2019-04-26 08:41:59
How歐areU 2019-04-26 08:45:40
Lm
點會無簿 2019-04-26 08:51:11


市面上無,都係我其中一個出post嘅原因
另外我估係因為寫成書會無乜賣左力
你見大家都著重 股價 估價就知咩事

多謝支持
點會無簿 2019-04-26 08:52:19
同學你唔專心

罰你成篇睇多次,再睇兩次 0006電能
認真地盤佬 2019-04-26 09:02:04
點會無簿 2019-04-26 09:08:06

120%認同
買股=做生意=同一個陌生人夾份做生意
連盤生意點賺錢都唔知就買落去
其實同 瑞士山區肺無乜分別
How歐areU 2019-04-26 09:14:38
口硬身軟 2019-04-26 09:19:21
1038 有機60.4
沒有六尺高 2019-04-26 09:20:10
G持
唔L係路 2019-04-26 09:20:47
都好難好precise去為成間公司做估值
有上市嗰啲就有公開數去睇

無上市嗰啲資產
要dwell down落到底出個估值真係可能

當然,就咁睇按利潤管制嘅要求
出個rough嘅價係有可能做到

最後想請教樓主
文中末段提及為O公司發債做擔保人
再用資金買入永債證券
但作擔保人,唔係都需要係liability到出返擔保算數
How歐areU 2019-04-26 09:30:24
PlayerRC 2019-04-26 09:32:37
Guarantor 應該係 off bal liability
唔L係路 2019-04-26 09:36:00
明白,會計準則對非會計底嘅人好複雜
木盒仔 2019-04-26 09:52:46
1038成日咁多人分析既。。。
反而1299呢d成交咁大咁強勢既股,冇乜人認真分析同分享
點會無簿 2019-04-26 09:58:08

最後想請教樓主
文中末段提及為O公司發債做擔保人
再用資金買入永債證券
但作擔保人,唔係都需要係liability到出返擔保算數

你可能少少撈亂左 我第一次睇嘅時候都好亂,我試下再寫因為真係好精彩

OVPH 發行 永久資本證劵
長建做擔保<< 如果單純幫人做擔保,就唔洗 落 balance sheet,但附註位會寫返出嚟 ,依個位可以參考返 年報P148 “或然負債”

而今次個Case係:
OVPH 發永久資本證
長建擔保
OVPH 買左 長建嘅新股
雙方訂立協議 OVPH 要跟長建指示辦事
長建因此被視為 擁有依批新股嘅權益
自己此有自己嘅股,依批新股 歸類為 “庫存股”
因為唔係公眾持股,所以EPS 唔受影響 (Page 119)

重新寫多次 都覺得好精彩 ,鉅仔好波
唔L係路 2019-04-26 10:05:56
成件事好癲
攞咗錢但唔落balance sheet
又無影響EPS
9supper 2019-04-26 10:06:06
有無隱藏債務?JV / Asso 揸住的debt無consolidate落balance sheet

不過1038借錢咁平, 越leverage個ROE越高
點會無簿 2019-04-26 10:13:30
好多所謂嘅分析 都只係FF 前景 吹個前景出嚟
我就希望從一個做生意嘅角度,我係一個老闆,至少要知道盤生意點Run,再決定會唔會夾份做依盤生意

#1299 保險股少人講
我相信係因為 保險股 銀行股 依類唔係咁容易分析,業務相對其他生意嚟得更複雜

之後有機會都想認真研究下
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