【大行報告】騰訊急插 券商重申「買入」
2018-3-29 10:17:37
騰訊(
00700.HK)完成補裂口後,股價今日急跌下試405元,低見405.2元。
野村報告指出,騰訊季收入遜預期,主因線上遊戲收入下跌。料其個人電腦遊戲收入增速今年將放緩至7%(去年全年為23%),符合行業走勢。該行預期,今年集團手遊收入將有強勁反彈,料全年增速達43%,其中首季按季增幅有望達16%,主要由《王者榮耀》(HoK)及《QQ飛車》帶動。
該行表示,騰訊正在孵化不少項目均有良好前景,很大可能可於短期持續產生收入。該行對小程序及微信支付看法樂觀,主因其市場規模龐大,小程序可連接大量線上線下服務供應商,其最容易貨幣化的環節是廣告服務。微信支付除了可直接收取支付手續費外,亦有來自第三方金融產品產生的收入。
該行下調騰訊2018-19年每股盈測4%及6%,目標價由536元下調至520元,重申「買入」投資評級