新世界(0017.HK)一項貸款契約豁免在6月底到期,該集團正為此尋求875億元巨額再融資,彭博引述消息稱,最少12間銀行已經同意,合共向新世界提供350億元,意味着該筆資金籌措工作已達標四成,即尚有一個月時間,籌募餘下525億元。
投資界表示,最近新世界陸續傳來好消息,其發行的債券在二手市場亦有資金趁低吸納,多隻永續債債價昨均見回升,新世界股價昨跟隨大市漲1.3%,收報4.61元。
銀行高層親身談判 緊盯進程
投資界對新世界再融資的進度感樂觀,但實際發放資金的銀行業則有較多顧慮。彭博引述消息報道,如果新世界未能及時完成再融資,到6月底便要即時償還875億元的巨額貸款,隨時令銀行業不良貸款急增,業界考慮到相關風險,多間銀行的首席風險官均有親身介入今次融資談判,部分銀行的行政總裁(CEO)更緊密關注進程。
市傳今次新世界邀請逾50間銀行參與再融資,除已達成協議的金融機構外,其他業界仍在積極尋求內部信貸部門批准,由於貸款金額龐大,銀行所需的資料和細節亦相當多,各機構需要更多時間審批,需時可能達數星期,意味新世界要跟時間競賽。
銀行業按內部要求審批之餘,也希望觀察同業的取向再作決定。外電報道指出,個別銀行正觀察新世界的大債主動態才拍板,報道引述凱基首席投資總監梁啟棠分析稱,如果有大型銀行拒絕參與今次銀團,其他銀行能否提供相應資金補充缺口是關鍵,若該金額未能找到其他銀行出資,將令整個再融資活動以致資本市場都帶來不穩定因素。
綜合外電報道,現時已承諾參與新世界再融資的銀行,包括滙豐銀行、中國銀行、渣打、恒生、東亞、富邦香港和法資行Credit Industriel et Commercial(CIC),另有具規模的中資、日本和新加坡銀行在最後審批階段。
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