已All Out NVDA/NVDL/NVDX/NVDU/NVDY NVIDIA 侵狗老母俾狗屌到咯咯叫區 XV

有咁難睇咩...
無中國市場營收跌
經濟前景差營收跌
4大雲已經採購左唔少blackwell增長受壓
關稅風險降毛利率
比左成長空間競爭對手華為
算力泡沫
其他晶片商聯合研發cuda以外既標準語言減低對nvda依賴

但長遠都係睇好nvda既技術能力

nvdl decay太大

97樓

公佈埋半導體關稅穿90

會跌到去咩位 100蚊已入重貨

有幾重呀..無留多幾手咩?
跌到咩位冇人知...
個人睇兩個價, 如果半導體關稅閪, 但美國無崩盤, 美債冇事, 就應該85~9x (2萬億-2萬3億)

如果美債崩, 滯漲, 就無人知個底, 恐慌起上黎75都有可能 (1萬8億)

但只要呢兩年冇咩突破性既技術發展, 理論上去到2027-2028年晶片換代Rubin應該生意會爆升一輪既 ; 或者近1,2年有好賺錢既AI product推動晶片銷量 (或者侵開放晶片對華, 但機率同六合彩差唔多)

穿埋100
關稅落地分分鐘得返80

真係含撚都冇味

要睇下個關稅有幾閪，同埋侵既目的，如果係想逼tsm入美，效用應該唔大，講真tsm而家獨家，你加佢關稅只係令到nvda盈利低左或者晶片再貴左(都係nvda sales跌)

因為tsm唔愁無生意，將個價轉嫁返比晶片商就得，所以nvda本身plan年中可以去返75%毛利應該都好難，下半年有機降到65~60%要睇關稅有無豁免同嚴唔嚴

如果銷售+毛利雙重跌，仲要環境有利競爭對手（華為），就真係80見

但如果侵既目的只係佔對中國低階晶片，咁就主要影響其他電子產品，對nvda應該無咩太大影響，應該可以上返105左右

講真，大家仲有賺/蝕少少就好走，唔係陣間50蚊就好笑

50世界末日級數
要發生可能真係聯儲局為左救美債，減息到0%再印錢買債，唔理通漲，然後預期黎緊幾年都要瘋狂加息降返通漲，咁有可能見$50既

死假膠100蚊入叫乜春

試下我嗰條？

我又要

想問幾時會公佈？

無講, 可能突發性

巴打諗住90頭入第一注？

8x頭先啦

慢蝕底就分段入
賺唔到就算既就等6月

唔撚係掛 仲穿? 仲未price in咩

今日又咩news要跌?

關稅係點都未知, 點price in

點都會有預期 你講緊仲跌多10%

華為出新晶片, 侵禁埋對中國售5090