晶片界賤種：INTC AMD
應該開心還是痛心
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其實有可能intel都幫手整埋arm
我記得呀 你仲話跌落$29有d驚
好似我同另一位ching建議你斬左intc換馬其它semi
我仲記得同你講過你唔買nvda咪買amd都好過你買intc
好似我同另一位ching建議你斬左intc換馬其它semi
我仲記得同你講過你唔買nvda咪買amd都好過你買intc
另外嗰個咪係我
之後都有上返32 仲以為佢走咗
之後都有上返32 仲以為佢走咗
之前nvidia 跌到100-200果陣d技術 同宜家1200既技術 無話咩太大突破....
之前d人踩到nvidia淨係賣顯卡垃圾屎 （但明明係AI既backbone)
宜家就話改變世界
(其實只係gpt 同llm 應用多左）
不了 好野黎 但唔太中意d人突然間恍然大悟咁衝入去....
amd唔買 無cuda
之前d人踩到nvidia淨係賣顯卡垃圾屎 （但明明係AI既backbone)
宜家就話改變世界
(其實只係gpt 同llm 應用多左）不了 好野黎 但唔太中意d人突然間恍然大悟咁衝入去....
amd唔買 無cuda
xilinx比amd食左其實對其他晶片公司好大影響.... 
本來以為d人都會嘈 點知
本來以為d人都會嘈 點知
咁人齊呀
技術無唔同
但平呀 300上360個次eps growth》price growth
咪平左一大段
even由650到780個次都係
技術一直係nvda最強 而且更新換代提升唔玩牙膏
講技術 唔夠黎
intc係平 但nvda當時都唔貴
如果真係價投 咁點解要$29會驚
說穿了咪係想炒均值回歸
但去到現金流負埋 不了
但平呀 300上360個次eps growth》price growth
咪平左一大段
even由650到780個次都係
技術一直係nvda最強 而且更新換代提升唔玩牙膏
講技術 唔夠黎
intc係平 但nvda當時都唔貴
如果真係價投 咁點解要$29會驚
說穿了咪係想炒均值回歸
但去到現金流負埋 不了
果陣玩膠sor 一直有儲貨 大減價繼續買
一直有儲貨 大減價繼續買我與鳩星格同在
希望intel跌到25比我再入
垃圾牙膏廠
垃圾牙膏廠
Intc 正垃圾30鑽石底
其實intel 就點都唔會死，美國政府點樣都會保住佢。長線投資佢可以，短期就唔好啦，求其搵隻晶片股都好過佢。同埋我都講下佢有咩利好因素同潛在風險。
利好一：地緣政治
買得呢隻股票，好大程度係因為怕台積電俾中國食咗，二來三星又係喺北韓隔離，台灣、韓國嘅潛在戰爭風險都幾大。如果晶片出現斷供，對全球經濟都好大嘅負面影響。所以美國不停叫啲semi conductor去美國設廠，減低供應風險 。而intel 又係親生仔，食正條水。同埋好似上面巴打所講，台灣當咗台積電係護國神山，先進製程嘅晶片邊會咁易擺去美國生產。所以長遠嚟講，美國一定想搵嘢取代到台積電，而咁啱intel 有呢個潛質做到，所以長期嚟講intel 係買得過。
利好二：好多科技公司自己做晶片
而家好多科技公司都打算自己整晶片，一嚟可以降低成本，又可以更貼合自己所提供嘅服務，可以用更低嘅價錢俾到同樣或者更好嘅性能體驗。二嚟經過nvidia 揸住大家嘅春袋，啲大型嘅科技公司肯定唔想俾人繼續揸春袋，肯定諗辦法減低對nvidia嘅依賴。呢個情況下，intel 都算有得做，起碼而家都幫緊Microsoft 整緊晶片，手上嘅訂單都有15b 總額。都可以期待下會唔會真係做得起。
風險一：Arm CPU 同 server side CPU
以前講windows pc 一定會諗起intel ，識得再多啲嘅人會知道埋amd 。但而家又多咗arm 呢啲競爭對手，cpu 市場最賺錢一定係手提電腦同server，而家Microsoft 話要整windows on arm ，意味住intel喺windows pc 再都唔係獨市生意，而且arm cpu 嘅能消耗比經過x86好多，其實都幾吸引，如果唔係arm ceo 都唔會講5年內windows pc 嘅cpu 有5成都arm cpu 。不過當然windows on arm 啱啱起步，好多software 其實都唔support ，短期嚟講仍然好難取代到x86 cpu windows 嘅地位。
Server cpu 都係，arm cpu 都叉隻腳入嚟，可以預視到之後嘅server cpu 唔再係x86 嘅天下，intel 會面臨好多競爭。而且係x86 嘅server cpu intel 都唔係最強，而家server cpu 要堆核，核心多就係好產品。amd 嘅server cpu 又多核心又平過intel，性能又好過intel。雖然呢幾日intel 出咗新server cpu ，但係性能仍然有待觀察。總之就係喺2019年到2024年嚟講，intel 嘅server cpu 市佔率由接近100%跌到而家嘅76%，當中幾近全部都係amd 食咗，呢個都係amd 升咁多同intel 跌咁多嘅原因之一。
風險二：興建新嘅晶圓廠好貴
起晶圓廠要洗好多錢，咁間廠係邊度起都會影響個成本。intel 揀起廠嘅地方都係喺啲西方國家，例如美國俄亥俄州嘅晶原廠，成本要20b。講緊intel 同一時間唔係淨係起一間廠，而係喺德國、愛爾蘭呢啲地方起差唔多規模，甚至更大嘅晶原廠。可想而知當中要嘅資係幾咁龐大，好難唔問人借錢，所以intel 個現金流好緊拙，有機會影響到原廠興建進度，好似俄亥俄州嘅晶圓廠就因為咁樣delay 咗一年先會投入生產。
同埋有個好大嘅問題，歐美國家啲環保條例同工會影響力大嚴格同強大，呢啲往往都會阻礙到晶原廠興建進度。近排就話德國個廠塊地有黑土，要括走先可以起，呢啲又會增加成本。每遲一日投入生產，成本就會增加而且都會減低投資者對intel嘅4 nodes in 5 years嘅信心。
風險三：公司文化
牙膏廠呢個稱號唔係浪得虛名，intel 呢間嘢最為人垢病就係製程升級太慢，以前製程領先業界5年，而家俾人領先1至2年。呢間嘢俾啲business 人揸旗揸咗好多年，成間公司啲人嘅work culture 都唔多掂。即使近年咗tech 底嘅ceo ，我佔都好難咁快改變到成間公司嘅work culture 。鑑於intel 以往嘅事跡，其實佢個4 nodes in 5 years 係唔俾人睇好。
同埋而家成個方向轉變去做代工，佢哋係冇呢方面嘅經驗，究竟做唔做得成代工，真係好成問題。講緊要去挑戰台積電，難度真係好大。
講完一大輪，我覺得現階段入intel 所受嘅風險帶啲大，不過我覺得有幾個關鍵日期可以睇下，今年九月嘅arrow lake cpu 個表現如何，因佢係用intel 20a 工藝嚟整，可以從睇下成個工藝水平係咪真係追得上台積電。
另外就係睇埋下年18a係咪真係得，因為intel 落咗重注係呢個製程上面，Microsoft 都係呢個製程落咗訂單，如果做到出嚟、性能好，個製程唔delay，咁intel 可以翻生。如果18a表現差，咁intel 真係難搞咗啲，需要更長時間去復原成間公司嘅財務狀況。
所以結論就係，買intel 唔洗心急，等佢啲業務有起色再買最好，費事暴露係風險之下。
利申：all 煙條 avg:35.2
利好一：地緣政治
買得呢隻股票，好大程度係因為怕台積電俾中國食咗，二來三星又係喺北韓隔離，台灣、韓國嘅潛在戰爭風險都幾大。如果晶片出現斷供，對全球經濟都好大嘅負面影響。所以美國不停叫啲semi conductor去美國設廠，減低供應風險 。而intel 又係親生仔，食正條水。同埋好似上面巴打所講，台灣當咗台積電係護國神山，先進製程嘅晶片邊會咁易擺去美國生產。所以長遠嚟講，美國一定想搵嘢取代到台積電，而咁啱intel 有呢個潛質做到，所以長期嚟講intel 係買得過。
利好二：好多科技公司自己做晶片
而家好多科技公司都打算自己整晶片，一嚟可以降低成本，又可以更貼合自己所提供嘅服務，可以用更低嘅價錢俾到同樣或者更好嘅性能體驗。二嚟經過nvidia 揸住大家嘅春袋，啲大型嘅科技公司肯定唔想俾人繼續揸春袋，肯定諗辦法減低對nvidia嘅依賴。呢個情況下，intel 都算有得做，起碼而家都幫緊Microsoft 整緊晶片，手上嘅訂單都有15b 總額。都可以期待下會唔會真係做得起。
風險一：Arm CPU 同 server side CPU
以前講windows pc 一定會諗起intel ，識得再多啲嘅人會知道埋amd 。但而家又多咗arm 呢啲競爭對手，cpu 市場最賺錢一定係手提電腦同server，而家Microsoft 話要整windows on arm ，意味住intel喺windows pc 再都唔係獨市生意，而且arm cpu 嘅能消耗比經過x86好多，其實都幾吸引，如果唔係arm ceo 都唔會講5年內windows pc 嘅cpu 有5成都arm cpu 。不過當然windows on arm 啱啱起步，好多software 其實都唔support ，短期嚟講仍然好難取代到x86 cpu windows 嘅地位。
Server cpu 都係，arm cpu 都叉隻腳入嚟，可以預視到之後嘅server cpu 唔再係x86 嘅天下，intel 會面臨好多競爭。而且係x86 嘅server cpu intel 都唔係最強，而家server cpu 要堆核，核心多就係好產品。amd 嘅server cpu 又多核心又平過intel，性能又好過intel。雖然呢幾日intel 出咗新server cpu ，但係性能仍然有待觀察。總之就係喺2019年到2024年嚟講，intel 嘅server cpu 市佔率由接近100%跌到而家嘅76%，當中幾近全部都係amd 食咗，呢個都係amd 升咁多同intel 跌咁多嘅原因之一。
風險二：興建新嘅晶圓廠好貴
起晶圓廠要洗好多錢，咁間廠係邊度起都會影響個成本。intel 揀起廠嘅地方都係喺啲西方國家，例如美國俄亥俄州嘅晶原廠，成本要20b。講緊intel 同一時間唔係淨係起一間廠，而係喺德國、愛爾蘭呢啲地方起差唔多規模，甚至更大嘅晶原廠。可想而知當中要嘅資係幾咁龐大，好難唔問人借錢，所以intel 個現金流好緊拙，有機會影響到原廠興建進度，好似俄亥俄州嘅晶圓廠就因為咁樣delay 咗一年先會投入生產。
同埋有個好大嘅問題，歐美國家啲環保條例同工會影響力大嚴格同強大，呢啲往往都會阻礙到晶原廠興建進度。近排就話德國個廠塊地有黑土，要括走先可以起，呢啲又會增加成本。每遲一日投入生產，成本就會增加而且都會減低投資者對intel嘅4 nodes in 5 years嘅信心。
風險三：公司文化
牙膏廠呢個稱號唔係浪得虛名，intel 呢間嘢最為人垢病就係製程升級太慢，以前製程領先業界5年，而家俾人領先1至2年。呢間嘢俾啲business 人揸旗揸咗好多年，成間公司啲人嘅work culture 都唔多掂。即使近年咗tech 底嘅ceo ，我佔都好難咁快改變到成間公司嘅work culture 。鑑於intel 以往嘅事跡，其實佢個4 nodes in 5 years 係唔俾人睇好。
同埋而家成個方向轉變去做代工，佢哋係冇呢方面嘅經驗，究竟做唔做得成代工，真係好成問題。講緊要去挑戰台積電，難度真係好大。
講完一大輪，我覺得現階段入intel 所受嘅風險帶啲大，不過我覺得有幾個關鍵日期可以睇下，今年九月嘅arrow lake cpu 個表現如何，因佢係用intel 20a 工藝嚟整，可以從睇下成個工藝水平係咪真係追得上台積電。
另外就係睇埋下年18a係咪真係得，因為intel 落咗重注係呢個製程上面，Microsoft 都係呢個製程落咗訂單，如果做到出嚟、性能好，個製程唔delay，咁intel 可以翻生。如果18a表現差，咁intel 真係難搞咗啲，需要更長時間去復原成間公司嘅財務狀況。
所以結論就係，買intel 唔洗心急，等佢啲業務有起色再買最好，費事暴露係風險之下。
利申：all 煙條 avg:35.2
巴打有啲料
30蚊有少少心動 如果無貨黎計
arm 同intel 比 現價同發展邊個更可取
arm 同intel 比 現價同發展邊個更可取
我覺得arm 潛力幾大，同intel 比邊個潛力大啲我唔夠膽講，但係佢現階段風險肯定細過intel（呢度我講緊係公司嘅增長潛力，並非現時嘅股價）。
Arm 最大增長點係server cpu 都有啲開始用arm 架構。而家啲全球頭十快嘅超級電腦好似有六部都係arm 架構，而且cloud service provider 提供越嚟越多嘅arm cpu 。始終arm 同x86 唔同，前者係一個先進嘅架構，而後者仲用幾十年前嘅舊架構，入面好多舊時嘅設計邏輯係拖累緊x86 cpu 嘅性能，但係帶嚟嘅係software compatibility 嘅能力。不過正如前所講，arm 嘅compatibility 而家係差啲，但係隨住科技公司開始自己生產cpu，使用arm cpu 嘅人只會越嚟越多，compatibility 嘅劣勢係可以彌補。
同埋arm 架構俾錢就有用，淨係授權費都賺到笑，而家間間公司都要自研，坐係度有錢收。所以嚇到intel 要開始精簡自己嘅cpu 架構，想話整個x86s出嚟。
所以arm 潛力真係唔低（呢度我講緊係公司嘅增長潛力，並非現時嘅股價）。
Arm 最大增長點係server cpu 都有啲開始用arm 架構。而家啲全球頭十快嘅超級電腦好似有六部都係arm 架構，而且cloud service provider 提供越嚟越多嘅arm cpu 。始終arm 同x86 唔同，前者係一個先進嘅架構，而後者仲用幾十年前嘅舊架構，入面好多舊時嘅設計邏輯係拖累緊x86 cpu 嘅性能，但係帶嚟嘅係software compatibility 嘅能力。不過正如前所講，arm 嘅compatibility 而家係差啲，但係隨住科技公司開始自己生產cpu，使用arm cpu 嘅人只會越嚟越多，compatibility 嘅劣勢係可以彌補。
同埋arm 架構俾錢就有用，淨係授權費都賺到笑，而家間間公司都要自研，坐係度有錢收。所以嚇到intel 要開始精簡自己嘅cpu 架構，想話整個x86s出嚟。
所以arm 潛力真係唔低（呢度我講緊係公司嘅增長潛力，並非現時嘅股價）。
留意返 arm唔係獨市
仲有個risc-v追緊上黎 open-source 而且主打無license fee
d公司自己R&D開始慢慢轉用／研發risc-v 就一去不返了
雖然bullish on arm但我無買就係咁既原因
想保險買ASML啦 實無死
仲有個risc-v追緊上黎 open-source 而且主打無license fee
d公司自己R&D開始慢慢轉用／研發risc-v 就一去不返了
雖然bullish on arm但我無買就係咁既原因
想保險買ASML啦 實無死
最大問題係open source既野好難上神台
lunar lake我信唔過
話就話成個design抄哂apple M系應該漏少好多電
但佢唔同制程整唔同parts混用痴埋一齊我懷疑最終成效理唔理想
仲要左下角咁一大個空位乜都無
咁大個仔第一次聽人講晶片要做配重
話就話成個design抄哂apple M系應該漏少好多電
但佢唔同制程整唔同parts混用痴埋一齊我懷疑最終成效理唔理想
仲要左下角咁一大個空位乜都無
咁大個仔第一次聽人講晶片要做配重
其實無衝突
intel分分鐘代工做埋d客既arm cpu 甚至risc-v 而且之前都鳩星格都提過而且open to possibilities
如果最後時代真係淘汰x86 咁早d open up to整arm或risc-v 累積經驗都係好事黎
arm論功耗好太多 其他人唔太了解既可以睇下呢個channel d片 算講得準
https://youtu.be/nIwdhPOVOUk?si=I19A9iMprCluUtBV
但20幾年既software dependencies 要全部轉做arm natively寫 係巨量effort...
估計最後 [x86 software on arm cpu] 既lesser evil做法係 係x86 software同arm cpu中間再要加層野先行到 咁樣又會再扣少少performance... 到時要再睇了 可能tune到某d applications用到 但其他唔得掛....
不過arm功耗始終稱帝
但x86既legacy software compatibility漫漫長路 lesser evil做法釋放唔到arm既全部性能
arm收license fee... 後面仲有open-source risc-v 唔收錢追緊過黎
同場加映： 有d risc-v既raspberry pi alternative 已經陸續出現 https://www.tomshardware.com/news/milk-v-offers-a-trio-of-risc-v-raspberry-pi-alternatives
不過的確 年底cpu 如果真係20A 18A 自家整返就知龍與鳳
intel分分鐘代工做埋d客既arm cpu 甚至risc-v
而且之前都鳩星格都提過而且open to possibilities如果最後時代真係淘汰x86 咁早d open up to整arm或risc-v 累積經驗都係好事黎
arm論功耗好太多 其他人唔太了解既可以睇下呢個channel d片 算講得準
https://youtu.be/nIwdhPOVOUk?si=I19A9iMprCluUtBV
但20幾年既software dependencies 要全部轉做arm natively寫 係巨量effort...
估計最後 [x86 software on arm cpu] 既lesser evil做法係 係x86 software同arm cpu中間再要加層野先行到 咁樣又會再扣少少performance... 到時要再睇了 可能tune到某d applications用到 但其他唔得掛....
不過arm功耗始終稱帝
但x86既legacy software compatibility漫漫長路 lesser evil做法釋放唔到arm既全部性能
arm收license fee... 後面仲有open-source risc-v 唔收錢追緊過黎
同場加映： 有d risc-v既raspberry pi alternative 已經陸續出現 https://www.tomshardware.com/news/milk-v-offers-a-trio-of-risc-v-raspberry-pi-alternatives
不過的確 年底cpu 如果真係20A 18A 自家整返就知龍與鳳
empty wafer同底板 用intel製程自己整
笑撚死
笑撚死
GNU/Linux
記得用Linux
記得用Linux
兩個都買囉