HIMS 他的討論區（2）

舊po推唔郁，開過個新

HIMS 他的討論區
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Lm

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整理下自己諗法：

1. 上季guidance 22 Q4 adjusted EBITDA 會轉正，過住HIMS 嘅guidance 都係過度保守，例如guidance 話預計22全年Revenue YoY +30%，而家睇起碼8x%，而且營運結構過往亦有不斷改善，相信EBITDA轉正機會相當大。身為de-spac股+過度保守嘅guidance導致市場欠缺關注，目前市場相當重視企業獲利能力，若EBITDA轉正將會係催化劑。

2. 即使經濟衰退，對HIMS成長性有限，很難想像消費者在縮減開支時會考慮取消訂購藥物，且HIMS的retention rate 一直都很高。經濟衰退下，企業會縮減廣告開支，令廣告成本下降，而HIMS的高成長性來自良好的LTV/CAC (>3)，可預期CAC會進一步下降。

暫時寫住咁多先

對HIMS成長性影響有限

好，今晚入貨

我自己係正股配LEAPS Calls咁買，唔建議大家買未日Call賭財報

連登完全冇人想理呢隻, 今次應該係大茶飯

咁冷門正常都冇人理，甚至冇乜分析師follow

Apph: 依隻我買少少哋當option玩

巴打覺得佢係產品優勢之處係咩？佢啲產品都好common eg 醫脫髮minoxidil周街都有得賣，點解retention rate會高

佢賣嘅產品並不包括係美國醫療保險內，你要買一係自己去傳統實體零售藥商買，而且要自己比價，一係去類似GoidRX呢類藥物比價網站買，一般比市面售價平。係HIMS平台買完送上門，有長期病患需要唔洗煩（尤其mental health 產品線成長得好勁），仲有線上醫生諮詢服務

睇好HIMS主要係因為遠端醫療產業嘅數位轉型，而且睇財報幾個關鍵指標都係不斷進步，加上consensus 預期不合理地低

佢主要做尷尬嘢, mental health, sex, etc
啲人鍾意唔使出去搞

私隱保障都係HIMS嘅價值

8蚊

之前狂撈到4蚊均價

升咗一個double

你月供定入夠

之前大跌入夠了，已重倉，風控唔會再加