Airbnb IPO價/目標價已 update

羅曉聰 2020-12-03 23:30:06

Airbnb將IPO定價定於每股44-50美元】美股研究社獲悉，消息稱Airbnb將IPO定價定於每股44-50美元，籌資最多28.5億美元。

投行Atlantic Equities首予Airbnb(ABNB.O)跑贏大市評級，2021年底目標價為75美元。

羅曉聰 2020-12-03 23:30:38

據IPO早知道消息，美國短租預定平台Airbnb於美東時間12月1日向美國證券交易委員會更新S-1招股説明書，計劃於12月10日正式以「ABNB」為股票代碼在納斯達克掛牌上市。

Airbnb計劃在本次IPO中發行5191萬股A類普通股，發行區間為每股44美元至50美元。以此發行區間上限計算，Airbnb的IPO募資額為25.95億美元。

此外，包括高盛、摩根士丹利、美銀、巴克萊銀行、花旗等在內的承銷商總計享有500萬股的超額配售權，即執行「綠鞋機制」後的IPO募資額將至多達到28.45億美元。

這意味着，若以發行區間上限定價，Airbnb的IPO估值將達到約297億美元，而考慮期權、RSU等在內後的完全攤薄估值將達到約350億美元。

事實上，早在2017年完成10億美元的F輪融資時，Airbnb的估值就已達到310億美元，但在今年3月Airbnb內部給出的估值為260億美元，並在4月以180億美元的估值完成一輪10億美元的債務融資。

顯然，Airbnb的估值在IPO前夕再次「回暖」，甚至有望再創歷史新高。

IPO前，紅杉資本持有4.0%的A類普通股和16.6%的B類普通股，Founders Fund持有5.4%的B類普通股，DST持有17.5%的A類普通股和2.3%的B類普通股；而銀湖資本、德太投資、睿星資本、Accel分別持有23.5%、18.5%、5.4%和5.3%的A類普通股；每股A類普通股將擁有一票投票權，每股B普通類股則擁有20票投票權。

2007年，兩位設計師BrianChesky和Joe Gebbia正式創辦Airbnb，截至2020年9月30日已在全球範圍內覆蓋超過220個國家和地區、超400萬的房東在平台註冊，總接待遊客超過8.25億，累計收入超過1100億美元，其中美國當地的房東佔比僅有14%。

2019年，Airbnb平台的訂單總額約為380億美元，較2018年的294億美元增長29%；營收則約為48億美元，較2018年的37億美元增長32%。

2020年則因疫情原因業務遭到「重創」：前三季度的訂單總額同比降低39%至180億美元，營收則同比減少32%至25億美元，淨虧損更是從2019年同期的3.23億美元擴大116%至6.97億美元。

在剛剛過去的第三季度中，Airbnb實現扭虧為盈，當季的營收和淨利潤分別為13.4億美元和2.19億美元。

值得一提的是，在Airbnb的招股書中，亦多次指出將面臨不同維度的競爭壓力，其中不乏國內互聯網巨頭。

Airbnb指出，一旦百度、谷歌等搜索引擎為推廣自己旗下產品而干預搜索結果，將在一定程度上降低其流量，從而增加獲客成本。

此外，包括攜程、美團、飛豬等在線旅行社，以及途家、美團民俗、小豬短租等短租平台均被Airbnb視為潛在的競爭對手

羅曉聰 2020-12-03 23:31:12

香港人 ipo買唔到
以上資訊牛牛 app睇到，一打 ABNB就搵到

午夜闌人靜 2020-12-03 23:31:52

上市果刻已經100蚊
好似SNOW咁
話就話110蚊